1月17日盘前资讯：上周A股新增投资者数量环比增加49%，为一个多月以来新高-小牛股票女王神剑
·财经要闻·
○推进“一带一路”建设工作会议16日召开，提出了加强互联互通合作、深化国际产能合作等要求。
○《电动自行车 安全技术规范》国家标准报批稿面向社会征求意见，标准从严后大量违规中小企业将面临退出。
○国家电 网经营的风电 、太阳能发电2017年合计装机及发电量同比分别增长33%和39.8%，新能源消纳显著改善。
○新疆2017年完成公路 交通基础建设 投资2015亿元，超过“十二五”期间公路交通建设项目投资总和。
○上周A股市场新增投资者数量环比增加49%达到26.64万人，为一个多月以来新高。
·投资情报·
○5G研发第三阶段规范发布 年内具备预商用条件
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5G技术研发试验第三阶段规范发布会16日召开。第三阶段规范紧跟3G PP标准，立足中国5G需求，兼顾全球发展，率先制定完整的规范体系，明确了主要测试目标、内容和指标要求我主苍茫。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平。出席会议的工信部领导表示，这是5G实现商用之前的关键一步。
点评：随着商用日期临近，5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”，对诸多行业产生深刻影响。安信证券研报认为，2018年至2021年将是5G产业链关键环节的投资阶段，光设备、射频前端器件等领域弹性大。主设备商龙头中兴通讯（ 000063 ）、光模块龙头中际旭创（ 300308）、介入高频覆铜板的生益科技（ 600183 ）等公司受青睐。
○供给短缺加剧锗价大涨近40%、行业迎来业绩爆发拐点
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据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨，市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。
锗是一种小金属 ，主要用于光纤 、红外、PET催化剂等领域。我国是全球最大的锗生产国，2016年锗金属产量110吨，占全球锗金属产量的71%。由于国内环保 严查导致中小锗厂减停产，价格低于成本线致锗矿 企业主动减产或惜售，2017年国内锗原料企业减产50%，锗锭企业减产30%，导致锗金属供给收紧。下游需求方面，除了全球光纤光缆需求保持15%的增速外，2017年锗保健产品风靡日韩，消耗锗金属近20吨，成为锗需求的一个强有力的增长点。据机构预测王老豹，2018-2019年中国供给短缺12吨、24吨，将继续支撑锗价上涨，相关公司迎来业绩拐点。
云南锗业（ 002428 ）是国内锗资源保有储量最大的企业，自有矿山拥有锗金属储量788吨保卫孙子，区熔锗锭产能为40吨/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年。
驰宏锌锗（ 600497 ）目前已探明会泽、彝良铅锌 伴生锗金属达600吨，年产锗精矿30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
○钢铁公司盈利大幅增长、行业供需将维持紧平衡
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近期钢铁公司年报 预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山1月15日晚公告称，预计2017年净利润约25亿元，同比增长2364.82%，此前安阳钢铁预计2017年净利润同比增加1158%到1320%。其他已披露业绩的钢铁公司也均有大幅增长，整体盈利水平超出市场预期。业内表示，钢铁公司业绩大幅增长主要归功于钢铁行业供给侧改革推动价格的大幅增长。
机构认为，近期钢铁价格虽有一定下调，但在内需持续平稳及海外经济复苏带动国内出口超预期的双重推动下，钢铁供需将依然维持紧平衡。随着春节后房地产等行业冬储及补库存的释放，中西部投资及农村基础设施建设 提速，钢铁需求将维持旺盛史云生，行业盈利能力有望进一步提升。
韶钢松山（ 000717 ）是粤港澳 大湾区城市经济圈 的区域建材龙头；
宝钢股份（ 600019 ）是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。
○菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施
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阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技 驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营企鹅舞。
点评：机构指出，我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段，人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。在智慧物流的各个环节中，AGV传送具有实施简单、路径灵活、不占空间、移动性较好等优点，广泛应用于柔性制造系统和立体仓库。安信证券认为，目前AGV国内市场规模约12亿元，仅仅按照叉车的替代趋势看，AGV潜在市场空间每年至少320亿元。上市公司中王泽瑞，从事AGV相关业务的有诺力股份（ 603611 ）、东杰智能（ 300486 ）等。
·公告淘股·
○大商股份再获举牌
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大商股份（ 600694 ）公告，截至1月16日大商集团及大商管理合计持有公司7342.97万股，占总股本25%，本次权益变动前，大商集团及大商管理合计持有公司5874.38万股，持股比例20%。
○双环传动供货全球知名汽配公司
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双环传动（ 002472 ）全资子公司双环嘉兴与上海采埃孚就8HP50变速器齿轮部件批量供应达成合作意向。8HP变速箱内含13种、23个齿轮，赵欣培双环嘉兴为本项目提供其中的10种、20个齿轮件。
德国采埃孚为全球500强，是全球知名的汽车零配件 供应商，其8HP系列主要配置于各主机厂的高端品牌车型，包括宝马X系列、奥迪Q系列、捷豹路虎揽胜系列等。
○鼎龙股份加码集成电路抛光垫
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鼎龙股份（ 300054 ）拟以5632万元，获得时代立夫69.28%的股权，后者主要以集成电路行业CMP抛光垫作为研发和销售重点，已经获得上海华力、中芯国际等大型半导体 企业的订单 。此外，时代立夫还是除了鼎龙以外国内唯一拥有抛光垫前端业务化工 资质的企业。
○晶盛机电签署供货合同
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晶盛机电（ 300316 ）与韩华凯恩公司签订了单晶炉供货合同，总价款4300万美元，约合公司2016年营收的25.35%，9月20日完成全部设备交付。
·高送转 ·
今飞凯达：拟10转7派0.8元至1元
·预增预减·
诚益通：2017年净利预增40%至70%
再升科技：2017年净利预增42%-61%
佳都科技：2017年净利预增80%-100%
博世科：2017年净利预增115%至144.9
大族激光：2017年净利同比增122% 产品订单大幅增长
冀东水泥：2017年净利预增100%至150%
新华制药：2017年净利预增50%至100%
冀东装备：2017年预计盈利1200万至1600万元
永安行：2017年净利预增330%-360%
金刚玻璃：2017年净利预增265%至295%
中国化学：去年新签合同950亿元 同比增长35%
鑫茂科技：2017年净利预增72.82%至85.47%
华工科技：2017年净利预增39.25%至52.3%
艾比森：2017年净利预降25%至45%
万孚生物：2017年净利预增30%-55%
火炬电子：2017年净利2.51亿元 同比增近3成
山东路桥：2017年盈利5.69亿 同比增长32%
华电能源：2017年预亏9.5亿元-10.5亿元
智慧能源：原材料价格大涨 2017年净利预降74%-83%
雪峰科技：2017年预盈2200万元 同比扭亏
华能国际：2017年发电量同比增26%
罗牛山：2017年生猪累计销售收入同比下降17.79%
··限售股解禁··
000607 华媒控股
002640 跨境通
002765 蓝黛传动
300595 欧普康视
600225 *ST松江
603668 天马科技
·增持 减持·
康欣新材：大股东提议每10股派现1-1.5元
瀚蓝环境：股东创冠香港拟清仓减持9.92%股份
荣泰健康：股东披露清仓减持计划后闪电撤回
新易盛：股东拟减持公司不超2.94%股权
光洋股份：实控人拟减持公司不超2.44%股权
·游资和机构龙虎榜·
宣亚国际（ 300612 ）：中投南京太平南路及光大深圳金田路游资封板，一机构卖出2778万
燕京啤酒（ 000729 ）：东北上海武宁路及广发深圳民田路游资封板，三机构卖出4266万
省广股份（ 002400 ）：华泰成都南一环路及中信中山中山四路游资封板，两机构卖出7578万
招商蛇口（ 001979 ）：申万上海东川路及中建杭州庆春路游资封板，两机构买1.25亿，一机构卖5837万
荣盛发展（ 002146 ）：中投南京太平南路及中信深圳总部游资封板，三机构买1.19亿，三机构卖1.05亿
中南建设（ 000961 ）：国君成都北一环路及华泰无锡梁清路游资封板，两机构买3841万，两机构卖5326万
蓝晓科技（ 300487 ）：新时代北京马家堡西路及中原北京酒仙桥路游资封板
德生科技（ 002908 ）：长城仙桃钱沟路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
泰禾集团（000732）：中信上海溧阳路及中建重庆涪陵广场路游资封板
科蓝软件（ 300533 ）：海通蚌埠中荣街及浙商温岭人民东路游资封板
空港股份（600463）：申万济南文化西路及平安北京花市游资封板
晶华新材（603683）：华泰厦门厦禾路及海通南京广州路游资封板
润都股份（002923）：中信上海溧阳路及广发成都新光路游资封板
鹏鹞环保（300664）：银河重庆民族路及光大温州市府路游资封板
佛燃股份（ 002911 ）：国君上海四平路及万和成都蜀汉路游资封板
赛摩电气（ 300466 ）：光大金华宾虹路及海通天津霞光道游资封板
华能水电（ 600025 ）：银河绍兴及国君哈尔滨尚志大街游资封板
招商公路（ 001965 ）：银河绍兴及海通天津霞光道游资封板
·财经要闻·
○推进“一带一路”建设工作会议16日召开，提出了加强互联互通合作、深化国际产能合作等要求。
○《电动自行车 安全技术规范》国家标准报批稿面向社会征求意见，标准从严后大量违规中小企业将面临退出。
○国家电 网经营的风电 、太阳能发电2017年合计装机及发电量同比分别增长33%和39.8%，新能源消纳显著改善。
○新疆2017年完成公路 交通基础建设 投资2015亿元，超过“十二五”期间公路交通建设项目投资总和。
○上周A股市场新增投资者数量环比增加49%达到26.64万人，为一个多月以来新高。
·投资情报·
○5G研发第三阶段规范发布 年内具备预商用条件
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5G技术研发试验第三阶段规范发布会16日召开。第三阶段规范紧跟3G PP标准，立足中国5G需求，兼顾全球发展，率先制定完整的规范体系，明确了主要测试目标、内容和指标要求我主苍茫。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平。出席会议的工信部领导表示，这是5G实现商用之前的关键一步。
点评：随着商用日期临近，5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”，对诸多行业产生深刻影响。安信证券研报认为，2018年至2021年将是5G产业链关键环节的投资阶段，光设备、射频前端器件等领域弹性大。主设备商龙头中兴通讯（ 000063 ）、光模块龙头中际旭创（ 300308）、介入高频覆铜板的生益科技（ 600183 ）等公司受青睐。
○供给短缺加剧锗价大涨近40%、行业迎来业绩爆发拐点
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据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨，市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。
锗是一种小金属 ，主要用于光纤 、红外、PET催化剂等领域。我国是全球最大的锗生产国，2016年锗金属产量110吨，占全球锗金属产量的71%。由于国内环保 严查导致中小锗厂减停产，价格低于成本线致锗矿 企业主动减产或惜售，2017年国内锗原料企业减产50%，锗锭企业减产30%，导致锗金属供给收紧。下游需求方面，除了全球光纤光缆需求保持15%的增速外，2017年锗保健产品风靡日韩，消耗锗金属近20吨，成为锗需求的一个强有力的增长点。据机构预测王老豹，2018-2019年中国供给短缺12吨、24吨，将继续支撑锗价上涨，相关公司迎来业绩拐点。
云南锗业（ 002428 ）是国内锗资源保有储量最大的企业，自有矿山拥有锗金属储量788吨保卫孙子，区熔锗锭产能为40吨/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年。
驰宏锌锗（ 600497 ）目前已探明会泽、彝良铅锌 伴生锗金属达600吨，年产锗精矿30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
○钢铁公司盈利大幅增长、行业供需将维持紧平衡
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近期钢铁公司年报 预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山1月15日晚公告称，预计2017年净利润约25亿元，同比增长2364.82%，此前安阳钢铁预计2017年净利润同比增加1158%到1320%。其他已披露业绩的钢铁公司也均有大幅增长，整体盈利水平超出市场预期。业内表示，钢铁公司业绩大幅增长主要归功于钢铁行业供给侧改革推动价格的大幅增长。
机构认为，近期钢铁价格虽有一定下调，但在内需持续平稳及海外经济复苏带动国内出口超预期的双重推动下，钢铁供需将依然维持紧平衡。随着春节后房地产等行业冬储及补库存的释放，中西部投资及农村基础设施建设 提速，钢铁需求将维持旺盛史云生，行业盈利能力有望进一步提升。
韶钢松山（ 000717 ）是粤港澳 大湾区城市经济圈 的区域建材龙头；
宝钢股份（ 600019 ）是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。
○菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施
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阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技 驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营企鹅舞。
点评：机构指出，我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段，人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。在智慧物流的各个环节中，AGV传送具有实施简单、路径灵活、不占空间、移动性较好等优点，广泛应用于柔性制造系统和立体仓库。安信证券认为，目前AGV国内市场规模约12亿元，仅仅按照叉车的替代趋势看，AGV潜在市场空间每年至少320亿元。上市公司中王泽瑞，从事AGV相关业务的有诺力股份（ 603611 ）、东杰智能（ 300486 ）等。
·公告淘股·
○大商股份再获举牌
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大商股份（ 600694 ）公告，截至1月16日大商集团及大商管理合计持有公司7342.97万股，占总股本25%，本次权益变动前，大商集团及大商管理合计持有公司5874.38万股，持股比例20%。
○双环传动供货全球知名汽配公司
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双环传动（ 002472 ）全资子公司双环嘉兴与上海采埃孚就8HP50变速器齿轮部件批量供应达成合作意向。8HP变速箱内含13种、23个齿轮，赵欣培双环嘉兴为本项目提供其中的10种、20个齿轮件。
德国采埃孚为全球500强，是全球知名的汽车零配件 供应商，其8HP系列主要配置于各主机厂的高端品牌车型，包括宝马X系列、奥迪Q系列、捷豹路虎揽胜系列等。
○鼎龙股份加码集成电路抛光垫
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鼎龙股份（ 300054 ）拟以5632万元，获得时代立夫69.28%的股权，后者主要以集成电路行业CMP抛光垫作为研发和销售重点，已经获得上海华力、中芯国际等大型半导体 企业的订单 。此外，时代立夫还是除了鼎龙以外国内唯一拥有抛光垫前端业务化工 资质的企业。
○晶盛机电签署供货合同
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晶盛机电（ 300316 ）与韩华凯恩公司签订了单晶炉供货合同，总价款4300万美元，约合公司2016年营收的25.35%，9月20日完成全部设备交付。
·高送转 ·
今飞凯达：拟10转7派0.8元至1元
·预增预减·
诚益通：2017年净利预增40%至70%
再升科技：2017年净利预增42%-61%
佳都科技：2017年净利预增80%-100%
博世科：2017年净利预增115%至144.9
大族激光：2017年净利同比增122% 产品订单大幅增长
冀东水泥：2017年净利预增100%至150%
新华制药：2017年净利预增50%至100%
冀东装备：2017年预计盈利1200万至1600万元
永安行：2017年净利预增330%-360%
金刚玻璃：2017年净利预增265%至295%
中国化学：去年新签合同950亿元 同比增长35%
鑫茂科技：2017年净利预增72.82%至85.47%
华工科技：2017年净利预增39.25%至52.3%
艾比森：2017年净利预降25%至45%
万孚生物：2017年净利预增30%-55%
火炬电子：2017年净利2.51亿元 同比增近3成
山东路桥：2017年盈利5.69亿 同比增长32%
华电能源：2017年预亏9.5亿元-10.5亿元
智慧能源：原材料价格大涨 2017年净利预降74%-83%
雪峰科技：2017年预盈2200万元 同比扭亏
华能国际：2017年发电量同比增26%
罗牛山：2017年生猪累计销售收入同比下降17.79%
··限售股解禁··
000607 华媒控股
002640 跨境通
002765 蓝黛传动
300595 欧普康视
600225 *ST松江
603668 天马科技
·增持 减持·
康欣新材：大股东提议每10股派现1-1.5元
瀚蓝环境：股东创冠香港拟清仓减持9.92%股份
荣泰健康：股东披露清仓减持计划后闪电撤回
新易盛：股东拟减持公司不超2.94%股权
光洋股份：实控人拟减持公司不超2.44%股权
·游资和机构龙虎榜·
宣亚国际（ 300612 ）：中投南京太平南路及光大深圳金田路游资封板，一机构卖出2778万
燕京啤酒（ 000729 ）：东北上海武宁路及广发深圳民田路游资封板，三机构卖出4266万
省广股份（ 002400 ）：华泰成都南一环路及中信中山中山四路游资封板，两机构卖出7578万
招商蛇口（ 001979 ）：申万上海东川路及中建杭州庆春路游资封板，两机构买1.25亿，一机构卖5837万
荣盛发展（ 002146 ）：中投南京太平南路及中信深圳总部游资封板，三机构买1.19亿，三机构卖1.05亿
中南建设（ 000961 ）：国君成都北一环路及华泰无锡梁清路游资封板，两机构买3841万，两机构卖5326万
蓝晓科技（ 300487 ）：新时代北京马家堡西路及中原北京酒仙桥路游资封板
德生科技（ 002908 ）：长城仙桃钱沟路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
泰禾集团（000732）：中信上海溧阳路及中建重庆涪陵广场路游资封板
科蓝软件（ 300533 ）：海通蚌埠中荣街及浙商温岭人民东路游资封板
空港股份（600463）：申万济南文化西路及平安北京花市游资封板
晶华新材（603683）：华泰厦门厦禾路及海通南京广州路游资封板
润都股份（002923）：中信上海溧阳路及广发成都新光路游资封板
鹏鹞环保（300664）：银河重庆民族路及光大温州市府路游资封板
佛燃股份（ 002911 ）：国君上海四平路及万和成都蜀汉路游资封板
赛摩电气（ 300466 ）：光大金华宾虹路及海通天津霞光道游资封板
华能水电（ 600025 ）：银河绍兴及国君哈尔滨尚志大街游资封板
招商公路（ 001965 ）：银河绍兴及海通天津霞光道游资封板