2017中国快消品B2B行业发展报告-行业报告研究院
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2017 年，中国 B2B 行业在 2016 年的基础上继续蓬勃发展，行业新模式、新企业层出不穷。快消品 B2B 行业在 消费升级和互联网经济浪潮中表现的尤为突出，传统快消品行业融入互联网的大潮愈演愈烈，马云提出的“新零售” 概念更是给快消品行业添了一把火。互联网+快消品已经到了“不谈风口，只说走向”的时代。
这一年，资本继续追逐作为行业改造先行者的 B2B 平台，中商惠民、掌合天下、易酒批、爱便利、51 订货、 豫便利等等，8 起过亿融资让行业更加向头部集中，而平台也开始正视传统快消分销环节中的各个角色及其价值主 张，改造供应链，回归商业本质令平台更加注重服务价值，也更加务实。
这一年，便利店成为新的风口。快消玩家们纷纷加入对夫妻老婆店进行便利店改造的阵营，罗森、全家、美宜 佳、全时、红旗、便利蜂、7-11，线上线下融合并努力向线下延伸已经成为大势掌御九天。
这一年，传统品牌商们不再观望，纷纷进入新零售体系的探索。康师傅、娃哈哈、双鹿、联合利华、宝洁等为 代表的一、二线品牌纷纷建立自己的互联网部门，拓宽营销渠道，拉近与终端的距离，提升用户体验，打造智慧供 应链。
在整个零售产业链上，快消品 B2B 平台、传统品牌商、经销商、零售店、服务商都开始快速参与进来，与此同 时睡龙神探，包括金融、支付、物流、SssS 应用在内的众多服务商们，在新一轮的互联网大潮中更是不甘落后，平安银行、 易宝支付、云鸟科技、维捷城配、易订货、E 签宝等等背对背信用证，在快消品各链条的服务中努力提供自己的价值。快消产业 链的各重要节点共同掀起了消费升级的互联网化浪潮。
中国快消品行业的互联网化趋势越来越成为社会瞻目的焦点。互联网对传统零售产业链的赋能，平台予便利店 的赋能，平台数据予品牌商的赋能，将给我们带来一个真正的新零售时代。
在中国电子商务协会 B2B 行业分会的指导下，托比研究团队在多年数据积累与行业分析的基础上，推出了《中 国快消品 B2B 行业发展报告(2017)》，对行业发展现状进行全面整理、分析、研究，希望对行业的发展起到一定的 推进作用。
第一章 中国快消品行业宏观环境分析
快速消费品(Fast Moving Consumer Goods，简称 FMCG/快消品)，主要是指那些使用寿命较短，消费速度较快的商品。按照商品的使用领域可以分为个人护理行业、家庭护理行业、包装食品饮料行业和烟酒行业。据国家统计局每月发布的社会消费品零售总额主要数据快报显示，在整个社会消费品零售总额的披露中，按照消费类型划分出的商品零售额一项是对我国快消品市场规模计算的主要参考依据。2016 全年，在商品零售额维度下，限额以上单位商品零售内所指涉的粮油食品类、饮料类、烟酒类、化妆品、日用品、中西医药、文化办公用品等七大类快速消费品零售额度共计 40985 亿元人民币，保守估算，我国快消品市场容量会在 5 万亿元人民币左右，进一步根据 2016年我国商品零售额占社会消费品零售总额的比重为 12.6%计算，可以估算出快消品网上流通规模在 6300 亿元人民币左右。
第一节 快速消费品行业发展的经济环境
根据国家统计局发布的最新统计公报数据显示，2016 年全年社会消费品零售总额达到 33.23 万亿元人民币，同比增长 10.4%，增速较 2015 年下降 0.3 个百分点，增速持续放缓的态势依然没有改变。如《图 1.1:2010-2016 年全国社会消费品零售总额及增长率》所示妾室谋略，中国社会消费品零售总额增速自 2010 年就开始出现下滑，从 2010 年的 18.3%连续下降到了 2016 年的 10.4%易迅网首页。托比研究预计，伴随国家宏观经济步入新常态局势的稳定以及消费升级政策导向作用日益发力等结果，2017 年全年社会消费品零售总额的增速会稳中趋升(在 10.5%-10.8%区间)，全年社会消费品零售总额将达到 36.6 万亿元人民币左右。
正是在社会消费品规模不断扩大以及网络购物增速持续上升的双轮驱动下，快速消费品的在线流通增速继续保持了高位增长。贝恩公司与凯度消费指数联合发布的《2016 中国购物者报告》中指出，2015 年线上快速消费品销售额上涨了 36.5%，而且线上零售依然引领中国零售业增长，并开始蚕食线下零售。与线上零售一并增长的快速消费品流通渠道还有线下便利店。2017 年 5 月，中国连锁经营协会与波士顿咨询集团(BCG)共同发布的《中国便利店发
展报告》显示，2016 年中国便利店行业增速达 13%，市场近 10 万家门店，便利店品牌超过 260 个，白纬玲市场规模超过1300 亿元。具体而言，2016 年便利店门店数量达到 9.8 万家，同比上升 9%;便利店日均销售额达到 3714 元，同比上升 4%(便利店在我国发展的详细概况，可参考《第五节 中国便利店市场发展现状》)。但从快消速消费品的各流通渠道的增速情况来看，在线上增速和便利店增速保持双双上扬的同时，传统零售业线下渠道的增速在伴随着整个国家零售市场增速下滑的同时侯传杲，也呈现出了一路下跌的局面(具体情况参考《表 1.1:2011-2015 中国零售市场线上、线下增速情况》)。
根据中国连锁经营协会(CCFA) 所发布的《2016 年连锁百强榜》数据显示，2016 年全国连锁百强企业销售规模同比
增长 3.5%，是有统计以来最低的一年，其中销售负增长企业 34 家王为念前妻，比上一年增加 3 家。据以往数据(2010-2015年的销售增长分别为 21.0%、12.0%、10.8%、9.9%、5.1%、4.3%)可以看到，从 2010 年到 2015 年全国连锁百强销售增幅呈现出持续下降的局面。
第二节 快速消费品行业发展的社会环境与快速消费品发展最为紧密的社会环境就是近年来我国“消费升级”的到来。在今年两会《政府工作报告》中，李克强总理指出，“消费在经济增长中发挥主要拉动作用”。随后有关专家学者也表明，随着居民收入的持续增长，消费结构不断升级，居民消费将继续发挥中国经济增长稳定器的作用。2015 年最终消费支出对 GDP 增长贡献率高达66.4%，创下历史新高，接近发达国家 70%的平均水平。2016 年全国居民人均消费支出 17111 元，比 2012 年增加4255 元，实际增长 6.8%。2016 年最终消费支出对 GDP 增长贡献率继续保持在 60%以上。
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这一年，资本继续追逐作为行业改造先行者的 B2B 平台，中商惠民、掌合天下、易酒批、爱便利、51 订货、 豫便利等等，8 起过亿融资让行业更加向头部集中，而平台也开始正视传统快消分销环节中的各个角色及其价值主 张，改造供应链，回归商业本质令平台更加注重服务价值，也更加务实。
这一年，便利店成为新的风口。快消玩家们纷纷加入对夫妻老婆店进行便利店改造的阵营，罗森、全家、美宜 佳、全时、红旗、便利蜂、7-11，线上线下融合并努力向线下延伸已经成为大势掌御九天。
这一年，传统品牌商们不再观望，纷纷进入新零售体系的探索。康师傅、娃哈哈、双鹿、联合利华、宝洁等为 代表的一、二线品牌纷纷建立自己的互联网部门，拓宽营销渠道，拉近与终端的距离，提升用户体验，打造智慧供 应链。
在整个零售产业链上，快消品 B2B 平台、传统品牌商、经销商、零售店、服务商都开始快速参与进来，与此同 时睡龙神探，包括金融、支付、物流、SssS 应用在内的众多服务商们，在新一轮的互联网大潮中更是不甘落后，平安银行、 易宝支付、云鸟科技、维捷城配、易订货、E 签宝等等背对背信用证，在快消品各链条的服务中努力提供自己的价值。快消产业 链的各重要节点共同掀起了消费升级的互联网化浪潮。
中国快消品行业的互联网化趋势越来越成为社会瞻目的焦点。互联网对传统零售产业链的赋能，平台予便利店 的赋能，平台数据予品牌商的赋能，将给我们带来一个真正的新零售时代。
在中国电子商务协会 B2B 行业分会的指导下，托比研究团队在多年数据积累与行业分析的基础上，推出了《中 国快消品 B2B 行业发展报告(2017)》，对行业发展现状进行全面整理、分析、研究，希望对行业的发展起到一定的 推进作用。
第一章 中国快消品行业宏观环境分析
快速消费品(Fast Moving Consumer Goods，简称 FMCG/快消品)，主要是指那些使用寿命较短，消费速度较快的商品。按照商品的使用领域可以分为个人护理行业、家庭护理行业、包装食品饮料行业和烟酒行业。据国家统计局每月发布的社会消费品零售总额主要数据快报显示，在整个社会消费品零售总额的披露中，按照消费类型划分出的商品零售额一项是对我国快消品市场规模计算的主要参考依据。2016 全年，在商品零售额维度下，限额以上单位商品零售内所指涉的粮油食品类、饮料类、烟酒类、化妆品、日用品、中西医药、文化办公用品等七大类快速消费品零售额度共计 40985 亿元人民币，保守估算，我国快消品市场容量会在 5 万亿元人民币左右，进一步根据 2016年我国商品零售额占社会消费品零售总额的比重为 12.6%计算，可以估算出快消品网上流通规模在 6300 亿元人民币左右。
第一节 快速消费品行业发展的经济环境
根据国家统计局发布的最新统计公报数据显示，2016 年全年社会消费品零售总额达到 33.23 万亿元人民币，同比增长 10.4%，增速较 2015 年下降 0.3 个百分点，增速持续放缓的态势依然没有改变。如《图 1.1:2010-2016 年全国社会消费品零售总额及增长率》所示妾室谋略，中国社会消费品零售总额增速自 2010 年就开始出现下滑，从 2010 年的 18.3%连续下降到了 2016 年的 10.4%易迅网首页。托比研究预计，伴随国家宏观经济步入新常态局势的稳定以及消费升级政策导向作用日益发力等结果，2017 年全年社会消费品零售总额的增速会稳中趋升(在 10.5%-10.8%区间)，全年社会消费品零售总额将达到 36.6 万亿元人民币左右。
正是在社会消费品规模不断扩大以及网络购物增速持续上升的双轮驱动下，快速消费品的在线流通增速继续保持了高位增长。贝恩公司与凯度消费指数联合发布的《2016 中国购物者报告》中指出，2015 年线上快速消费品销售额上涨了 36.5%，而且线上零售依然引领中国零售业增长，并开始蚕食线下零售。与线上零售一并增长的快速消费品流通渠道还有线下便利店。2017 年 5 月，中国连锁经营协会与波士顿咨询集团(BCG)共同发布的《中国便利店发
展报告》显示，2016 年中国便利店行业增速达 13%，市场近 10 万家门店，便利店品牌超过 260 个，白纬玲市场规模超过1300 亿元。具体而言，2016 年便利店门店数量达到 9.8 万家，同比上升 9%;便利店日均销售额达到 3714 元，同比上升 4%(便利店在我国发展的详细概况，可参考《第五节 中国便利店市场发展现状》)。但从快消速消费品的各流通渠道的增速情况来看，在线上增速和便利店增速保持双双上扬的同时，传统零售业线下渠道的增速在伴随着整个国家零售市场增速下滑的同时侯传杲，也呈现出了一路下跌的局面(具体情况参考《表 1.1:2011-2015 中国零售市场线上、线下增速情况》)。
根据中国连锁经营协会(CCFA) 所发布的《2016 年连锁百强榜》数据显示，2016 年全国连锁百强企业销售规模同比
增长 3.5%，是有统计以来最低的一年，其中销售负增长企业 34 家王为念前妻，比上一年增加 3 家。据以往数据(2010-2015年的销售增长分别为 21.0%、12.0%、10.8%、9.9%、5.1%、4.3%)可以看到，从 2010 年到 2015 年全国连锁百强销售增幅呈现出持续下降的局面。
第二节 快速消费品行业发展的社会环境与快速消费品发展最为紧密的社会环境就是近年来我国“消费升级”的到来。在今年两会《政府工作报告》中，李克强总理指出，“消费在经济增长中发挥主要拉动作用”。随后有关专家学者也表明，随着居民收入的持续增长，消费结构不断升级，居民消费将继续发挥中国经济增长稳定器的作用。2015 年最终消费支出对 GDP 增长贡献率高达66.4%，创下历史新高，接近发达国家 70%的平均水平。2016 年全国居民人均消费支出 17111 元，比 2012 年增加4255 元，实际增长 6.8%。2016 年最终消费支出对 GDP 增长贡献率继续保持在 60%以上。
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