2016中国在线旅游分享经济—住宿篇市场研究报告-投资数据库
1 中国在线旅游分享经济发展概述
1.1 中国分享经济概念阐释
分享经济是指通过平台或渠道将社会大量分散的闲置或低使用率的资源聚集，以达到供需快速精准匹配，从而促进经济要素的流动、提高社会效率的新经济形态。
1.2 中国分享经济行业分布
随着人们分享意识的逐渐增加，分享经济出现在越来越多的行业领域。受到资源、发展难度及政策等方面的限制，不同行业领域分享经济的发展速度及规模有所不同。
2016年3月，多部委联合印发《关于促进绿色消费的指导意见》 ，再次指出支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。
1.3 中国在线旅游分享经济行业构成
在线旅游的分享经济：传统经济模式下的旅游行业产业链发生改变，旅游产品的供应商由B端供应商扩大至C端个人分享，P2P模式减少中间交易环节，增加用户个性化体验，促进供需匹配的轻资产中间商成为重要环节。
1.4 中国在线旅游分享经济——住宿行业
在线旅游分享经济背景下的分享住宿，是资源持有者依托互联网平台将闲置房屋分享给用户并获得一定收益的经济形态法则修神，房东可以自由选择是否提供更多额外服务。此外，房东可以选择自主管理房屋，或交由在线平台统一管理。随着技术力量的发展，在线旅游的分享住宿将进一步优化用户体验，市场规模也将进一步扩大。
1.5 中国在线旅游分享经济——出行行业
在线旅游分享经济背景下的分享出行，是用户将日常生活需求扩大到出游过程中来，车主分享闲置车辆或空座，以拼车或租车的形式满足用车人群的需求，解决用户在出行过程中的用车难问题，并有机会与车主深入沟通。随着国内部分地区限购、摇号等政策的实施，国内一二线城市的车辆保有率增长缓慢，有用车需求的群体不断扩大，分享出行将成为一种重要的出行方式。
1.6 中国在线旅游分享经济——度假行业
在线旅游分享经济背景下的分享度假是用户通过分享个人空余时间、有价值的旅游经验等为用户提供私人导游等服务，使自由行用户获得旅游目的地的深入体验。热门旅游目的地的居民通过分享度假的形式，变相提高就业率，增加个人收入和家庭收入，对目的地居民和用户来说是双赢局面。
1.7 中国在线旅游分享经济——知识技能
在线旅游分享经济背景下的分享知识，是由用户产生内容、用户消费内容。知识包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能，它可以被转移，也可以被复制，而且成倍增效应。在线旅游达人为用户定制专属行程的过程就是将自己的出游经验结合用户的需求进行路线设计和行程安排，从而将本身没有价值的出游经验变成了有价值的服务。
2 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展概述
2.1 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展历程
现代住宿行业自20世纪出现以来，经历了数次爆发式发展，并在21世纪初进入了信息化建设阶段，在线住宿行业也在此基础上迅猛发展。
中国现代住宿行业自20世纪80年代开始起步，在数量规模上后来居上，迅速追赶欧美现代住宿行业，垂直住宿类与综合类OTA已经深入酒店运营体系之中。
2.2 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展历程
随着现代住宿行业及在线化程度的提升，着眼于分享住宿的企业也逐渐出现，且天然与旅游行业相契合，以Airbnb、Homeaway为代表的分享住宿平台发展迅速。
中国在线旅游分享住宿企业的出现略晚于欧美国家，在2010年以后众多企业涌入分享住宿领域，而在2013年随着爱日租因资金链断裂退出中国市场，中国在线旅游分享住宿重新洗牌并淘汰一批企业，以途家、蚂蚁短租、小猪、住百家、木鸟等为代表的分享住宿企业运作良好。
2.3 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展背景
2.4 中国在线旅游分享经济-住宿行业环境分析
2.5 中国在线旅游分享经济-住宿行业产业链
2.6 中国在线旅游分享经济-住宿行业产品形态
2.7 中国在线旅游分享经济-住宿行业投融资情况
以下为过去一年内部分在线旅游分享住宿企业投融情况。截止到目前，获得D轮以上融资的公司仅有途家网及小猪2家企业，另外住百家在2016年4月挂牌新三板，在线旅游分享住宿行业投融资多集中在A轮及以前，在线旅游分享住宿领域仍大可挖掘。
2.8 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场规模
2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元，相比2015年交易额增长80.6%，分享住宿市场规模持续上升。
在线旅游分享住宿行业在2016年全年预计可完成2676.6万间夜，分享住宿市场容量在整体住宿市场中比例逐步提升，相比传统酒店市场体量仍然较小，仍待发展。
2.9 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场结构
2016年中国在线旅游分享住宿交易额中，76.3%来自于国内市场，国内周边游、国内长线旅游为分享住宿贡献了多数份额，另外国内商旅出行逐渐在分享住宿中开始占据一席之地。
在线旅游分享住宿的预订交易中，80.6%的交易额来自于移动端，19.4%的交易额来自于PC端，未来随着各家在线旅游分享住宿企业进一步在移动端布局，移动端交易额比例将会进一步提升。
2.10 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场结构
中国在线旅游分享住宿市场中，CR4(Concentration Ratio 4)企业的市场份额总计可达到70.5%，已处于高集中寡占型市场现状。而在CR4企业的整体交易规模中，途家网又占据了47.6%的份额，显示出在线旅游分享住宿行业的市场集中度水平较高。
随着携程网、去哪儿网将旗下的公寓民宿业务剥离给途家网死囚大逃杀，代表在线旅游巨头开始退出分享住宿这一非标准化、初始化住宿市场，小新企业在该领域存在更多机会，但也需建立在拥有差异化定位与独特优势的基础之上。
2.11 中国在线旅游分享经济-住宿行业房源结构
中国在线旅游分享住宿市场中，整体房源数量累计可达到78万套，而在各分享平台上注册投放的房源数量累计达到197.5万套，这也意味着平均每套房源会在2.53个平台上重复投放，各分享平台在获取房源方面存在很大的重合度。
在线旅游分享住宿市场中，累计可售房源数量达到97.9万套，按照去重后房源数量78万套与在线旅游分享住宿全年完成2676.6万间夜计算，单套房源单年平均可完成34.3个间夜，房源实际使用及周转率较低。
2.12 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场竞争格局
自2008年起，累计超过30家企业陆续进入旅游分享住宿市场，至 2016年底，中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元同时市场集中度逐渐升高，现有企业之间竞争激烈。
现阶段在线旅游分享住宿企业运营定位及切入点存在着较大的差异，如专注国内B2C及C2C房屋度假租赁的途家，专注于C2C特色民宿的Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租，关注境外目的地民宿市场的住百家、大鱼、一家民宿等。劲旅咨询根据主要在线旅游分享住宿企业的交易额、房源数量、成交间夜量、用户数量、知名度、推荐度、满意度等指标，将主要参与企业划分为三个梯队，第一梯队企业包括途家、小猪、蚂蚁短租、Airbnb和住百家：第二梯队企业包括木鸟、一呆网、大鱼和一家民宿，第三梯队企业包括自在客、游天下、安途短租、第六感别墅度假和去呼呼。
2.13 中国在线旅游分享经济-住宿行业存在问题及发展方向
3 中国在线旅游分享经济-住宿行业企业案例
3.1 中国在线旅游分享经济-住宿行业——途家网
途家网于2011年12月正式上线，截止到目前，途家网C端订单用户数量达到数百万，房源总库存量达到44万，其中自营房源数量为1.4万套，2016年全年交易额预计可占整体市场规模30.0%以上。
途家网累计获得5轮融资，融资金额接近5亿美元，最近一轮融资为2015年8月D轮及D+轮融资，金额3亿美元，公司估值预计超过10亿美元。
途家网成立之初定位于B2C分享住宿市场，后向C2C方向拓展，并通过收购蚂蚁短租来进一步布局C2C分享住宿，以获取更多的长尾房源及用户。
在实际运营中，途家网一方面推出“优选商户”计划，通过“途家优选”标签帮助用户选择高品质房屋，另一方面途家网通过提高B端商户入门门槛，提升标准化服务品质、先行赔付、用户保险等各方式来提升用户体验。
途家网未来仍将以国内分享住宿为主战偷天游戏场，在现有基础上进一步加大技术与服务的投入，以在未来2-3年内继续保持300%的增长速度。
同时，途家也在积极通过外部生态系统建设、分享住宿产业链拓展等方式寻找分享住宿佣金以外的新的营收增长点，拓宽自有产业链条。
3.2 中国在线旅游分享经济-住宿行业——蚂蚁短租
蚂蚁短租于2011年成立，最初为赶集网打造的短租平台，早期蚂蚁短租用户以求医、求学等过渡性住宿需求为主，平台上“合租房”占总房源量的70%。2014年12月，蚂蚁短租重新定位于“家庭出游新选择”，将短租用户聚焦于休闲旅游人群，家庭型用户为核心目标客群。
蚂蚁短租于2013年获得优点资本、蓝驰创投的千万A轮融资;与途家合并后，获1亿美元资金支持。现阶段在北京、上海、广州、深圳、青岛、成都设立6个城市运营中心，团队规模达到200人粉刷匠钢琴谱。
蚂蚁短租始终聚焦于C2C分享住宿交易平台，目前蚂蚁短租80%的订单来自于家庭出游用户，另外，蚂蚁短租现阶段用户获取以线上尤其是APP获取为主，目前APP用户比例超过80%。
蚂蚁短租在保持现有产品质控水平的基础上，将会为扩大市场规模在营销与拓展业务线等方向持续发力。
3.3 中国在线旅游分享经济-住宿行业——木鸟短租
木鸟短租于2012年5月正式上线，为北京爱游易科技有限公司旗下独立运营的短租房、日租房在线预订平台，主打特色旅游住宿，以C2C分享住宿平台模式切入市场。
木鸟短租在天使轮自投1500万元后，在2015年、2016年分别获得A轮、B轮融资，目前在三亚、石家庄、青岛、大连与上海布点分公司，在旅游目的地投入全职地推工作人员近100人。
截止到目前，木鸟短租房源覆盖以旅游城市为主，覆盖全国396个城市，国内房源总量超过30万套，国外房源数量超过12万套贝母瓜蒌散，2016年营收同比达到近5倍增长速度。
木鸟短租未来将继续在产业链完善方面着力，分别在B端房源房东管理、金融服务，C端用户产品搜索体验、旅游需求拓展等方面展开。
3.4 中国在线旅游分享经济-住宿行业——住百家
住百家是一个面向国内旅客的境外旅行品牌，将出境自由行群体对特色民宿的需求与国外优质房源进行整合，帮助中国出境自由行旅客入住海外的短租公寓、民宿、度假别墅尘仙，并提供以“住”为核心的相关旅行服务，如接送机、当地租车、旅行管家、地接、海外保镖等预订服务。
住百家目前房源数量25万套，区域覆盖已打70个国家，729个热门旅游城市。2016 年的线上用户消费转化率较 2015 年提升了近 3 倍。
住百家以海外短租为切入点，希望成为中国出境游整体个性化解决方案供应商。住百家的目标是在非标住宿中打造标准化服务奈何上错床，寻找个性化与标准化的平衡。在崇尚技术的互联网时代，住百家希望以科技提升用户体验，以信任驱动并留存用户。
3.5 中国在线旅游分享经济-住宿行业——小猪
小猪短租于2012年正式上线，于2016年6月正式更名为小猪，企业slogan由“有人情味的住宿”进化为“居住自由主义”。
小猪成立至今始终沿用C2C平台运营模式，定位于特色民宿住宿，目前覆盖全国301个城市，房源总计超过10万套，用户及订单增速显著，预计2016年平台业务量相比2015年可实现500%增长，企业进入快速发展阶段。
小猪近期通过对接海外第三方平台试水日韩、台湾、东南亚市场。在获取C+及D轮资金支持后，预计将在品牌建设、产品创新及服务链打造方面增加资金投入力度。
4 中国在线旅游分享经济-住宿行业用户研究
4.1 分享经济认知——用户对分享经济认知度高
用户调研显示，超7成用户知道什么是分享经济。在对分享经济的认知方面，28.0%的用户认为“分享经济可以降低交易成本，更能满足消费者的个性化需求”，24.5%的用户认为分享经济“主要依托于互联网的先进技术，将海量的资源与需求实现高效对接”。劲旅咨询分析认为，用户对分享经济的关注点集中于“成本”、“个性化需求”、“技术”和“资源与需求高效对接”。
4.2 分享经济住宿领域认知——用户认为移动互联网带来的高效资源配置是首要特征
用户调研显示，对分享经济在住宿领域的认知方面，“移动互联网带来的高效资源配置”排在首位。劲旅咨询分析认为，资源和需求在互联网的信息化时代逐步突破信息不对称等障碍，使得住宿市场信息和交易逐渐透明化，供需双方的高效匹配促进了分享经济市场的良好运转。
4.3 核心发现
4.3.1 出游前——15.7%用户出游选择分享住宿，王真洁性价比高成首要选择原因，最担忧卫生问题
2016年分享住宿规模迅速扩大，但相比标准化住宿仍有很大上升空间。2016年在线旅游分享住宿用户中选择分享住宿的仅占15.7%。选择分享住宿的用户最关注的性价比、居家体验及多人多天需求;没有选择分享住宿的用户最担心卫生问题、安全问题和服务问题。劲旅咨询分析认为，分享住宿在满足用户需求方面相比标准化住宿有很大优势，但是在用户体验方面还需努力，只有解决好卫生、安全等问题，并为用户提供更优质的服务体验，分享住宿才能够进入新的成长阶段。
4.3.2 出游前——专业分享住宿网站是用户获取信息和预订住宿的首要渠道
2016年在线旅游分享住宿用户获取分享住宿产品信息的首要渠道为分享住宿预订网站(66.4%)，包括途家、蚂蚁短租、住百家等公寓民宿平台，其次是旅游预订类网站/APP(34.1%)。从预订渠道来看，分享住宿预订网站(52.5%)也成为用户首要选择渠道。劲旅分析认为，相比OTA或旅游预订类平台，专业的分享住宿预订网站产品明确，使得用户在计划预订产品时能够直达产品预订页面，最大程度减少点开网页或APP到预订入口的时间，提高用户下单率。
4.3.3 出游前——用户预订首要考虑性价比，提前一周预订的用户群体比例最高
2016年在线旅游分享住宿用户在最近一次出游时，选择分享住宿产品时首要考虑的因素是产品的性价比(48.5%)，其次是卫生(46.0%)、安全(43.3%)。劲旅咨询分析认为，随着人们出游观念和习惯的逐渐改变，用户对旅游产品性价比的要求会越来越高，在可接受的价格范围内，用户希望购买到最有价值的旅游产品。 45.2%的用户提前一周预订住宿产品，其次是27.5%的用户提前一个月预订十四阙。劲旅咨询分析认为，提前规划好行程并及早预订的用户往往能够订到更为满意的住宿产品，尤其是一些热门旅游目的地附近的好房源。
4.3.4 出游前——移动端预订成主流，预付为第一支付方式，用户消费具备一定水平
2016年在线旅游分享住宿用户中使用APP预订的用户占比达69.6%，移动端的便捷性让用户能够随时随地搜索和预订，在线旅游分享住宿企业也将产品开发重心放在了移动端上。56.8%的用户在支付方式上更偏向于预付。42.0%的用户单日人均消费在201-300元之间，客单价在301-500元的用户占比为15.5%。劲旅咨询分析认为，用户个体消费受旅游淡旺季、旅游目的地消费水平等影响而产生一定差异性。
4.3.5 出游中——客栈、民宿是用户首选分享住宿房屋类型，选址在景区及周边更便利
选择分享住宿出游的用户中休闲度假和旅游观光的用户占超8成。劲旅咨询分析认为，对于商务出行或其他出行的用户而言，分享住宿的居家体验并不是最好的选择，这部分人群仍更偏向于标准化住宿产品。在线旅游分享住宿用户选择分享住宿房屋的类型以客栈民宿(39.9%)为主，其次是农家院(17.2%)、酒店式公寓(8.3%);地理位置上，受出游目的的影响，73.0%的用户更愿意选址在景区及周边，便于出游，节省小交通时间。
4.3.6 出游中——用户小团体出游居多，短时间入住为主，最爱和家人一起出游
在线旅游分享住宿用户选择分享住宿出游时，入住人数集中在2-5人，占比54.3%;其次是6-10人爱不持久，占比32.9%;入住时长集中在2周以内，其中42.0%的用户入住4-7天;同行对象以家人为主，占比39.2%，其次是同事(19.9%)、普通朋友(18.7%)煤精印。劲旅咨询分析认为，在线旅游分享住宿用户选择分享住宿时的入住时长受出游时间限制，集中在2周以内的短期入住，其中又以7天以内入住为主。
4.3.7 出游中——家人同行关注性价比，情侣出行考虑产品特色，独自出行注重安全保障
用户调研数据显示，和家人、普通朋友和同事出行时，首要考虑性价比高，和亲戚出行时往往是家族内的集体出行，出游时间一般较长，因此首要考虑适合多天入住需求;和情侣出行时则更关注产品个性化、服务有特色;独自出行时，由于没有同伴相互照顾，安全问题显得尤为重要，因此首要考虑“安全有保障”。劲旅咨询分析认为，分享住宿平台企业应该关注不同对象出行人群的出行需求，以提供用户更为满意的住房和服务。
4.3.8 出游中——厨房、冰箱、洗衣机成使用率最高的设施
2016年在线旅游分享住宿用户在入住过程中使用的设施以生活服务设施为主——厨房设施(75.1%)、冰箱(71.7%)、洗衣机(67.0%)，其次是娱乐设施(56.8%)。劲旅咨询分析认为，分享住宿模式所带来的居家式入住体验是吸引用户的主要原因，调研数据中“使用生活服务类设施类的频率高于娱乐设施”的结果也支撑了这一行业定位。
4.3.9 出游后——实际入住用户有强烈复购意愿及推荐意愿，分享住宿市场规模有望持续上升
2016年在线旅游分享住宿用户整体复购意愿达96.8%，尤其是华北地区复购意愿高达99.4%。劲旅咨询分析认为，经济越发达、旅游意愿越强烈的城市复购意愿越强。造成这种数据差异的原因是经济越发达、旅游意愿越强烈的城市，用户出游次数更多，对分享住宿的可接受程度更高。
2016年在线旅游分享住宿用户明确推荐意愿高达95.6%。劲旅咨询分析认为，现有用户的口碑传播对分享住宿及分享住宿企业品牌的影响力有很大提升作用，而且口碑传播的可信度促进了新用户的尝试可能性，在一定范围内激发了新用户分享住宿习惯的养成。
4.3.10 在线旅游分享住宿用户整体画像
2016年在线旅游分享住宿用户以女性为主，年轻高知高消费力，手机党爱便利，追求特色会生活，还具有较高的忠诚度。
4.3.11 在线旅游分享住宿用户地区画像
劲旅咨询分析认为，在线旅游分享住宿平台企业在挖掘特色房源、吸引不同地区用户时应当考虑用户的多样化需求和不同出行状态下的房屋偏好，在产品设计方面，应当尽可能明确产品标签、优化产品推荐，从而缩短用户从选择到下单的时间，提升用户订单成功率。
调研说明
研究目的：本次“2016年在线旅游分享住宿用户调研” 主要通过了解中国在线旅游分享住宿用户出游时的住宿习惯、中国在线旅游分享住宿用户的使用行为、消费行为及满意度推荐度等，来对中国在线旅游分享住宿用户进行深入的分析，使之对在线旅游分享住宿平台企业或相关专业人士研究消费者市场起到一定参考作用。
附录
4.4 附录一
4.5 附录二
4.6 附录三
（来源：劲旅咨询）
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1 中国在线旅游分享经济发展概述
1.1 中国分享经济概念阐释
分享经济是指通过平台或渠道将社会大量分散的闲置或低使用率的资源聚集，以达到供需快速精准匹配，从而促进经济要素的流动、提高社会效率的新经济形态。
1.2 中国分享经济行业分布
随着人们分享意识的逐渐增加，分享经济出现在越来越多的行业领域。受到资源、发展难度及政策等方面的限制，不同行业领域分享经济的发展速度及规模有所不同。
2016年3月，多部委联合印发《关于促进绿色消费的指导意见》 ，再次指出支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。
1.3 中国在线旅游分享经济行业构成
在线旅游的分享经济：传统经济模式下的旅游行业产业链发生改变，旅游产品的供应商由B端供应商扩大至C端个人分享，P2P模式减少中间交易环节，增加用户个性化体验，促进供需匹配的轻资产中间商成为重要环节。
1.4 中国在线旅游分享经济——住宿行业
在线旅游分享经济背景下的分享住宿，是资源持有者依托互联网平台将闲置房屋分享给用户并获得一定收益的经济形态法则修神，房东可以自由选择是否提供更多额外服务。此外，房东可以选择自主管理房屋，或交由在线平台统一管理。随着技术力量的发展，在线旅游的分享住宿将进一步优化用户体验，市场规模也将进一步扩大。
1.5 中国在线旅游分享经济——出行行业
在线旅游分享经济背景下的分享出行，是用户将日常生活需求扩大到出游过程中来，车主分享闲置车辆或空座，以拼车或租车的形式满足用车人群的需求，解决用户在出行过程中的用车难问题，并有机会与车主深入沟通。随着国内部分地区限购、摇号等政策的实施，国内一二线城市的车辆保有率增长缓慢，有用车需求的群体不断扩大，分享出行将成为一种重要的出行方式。
1.6 中国在线旅游分享经济——度假行业
在线旅游分享经济背景下的分享度假是用户通过分享个人空余时间、有价值的旅游经验等为用户提供私人导游等服务，使自由行用户获得旅游目的地的深入体验。热门旅游目的地的居民通过分享度假的形式，变相提高就业率，增加个人收入和家庭收入，对目的地居民和用户来说是双赢局面。
1.7 中国在线旅游分享经济——知识技能
在线旅游分享经济背景下的分享知识，是由用户产生内容、用户消费内容。知识包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能，它可以被转移，也可以被复制，而且成倍增效应。在线旅游达人为用户定制专属行程的过程就是将自己的出游经验结合用户的需求进行路线设计和行程安排，从而将本身没有价值的出游经验变成了有价值的服务。
2 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展概述
2.1 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展历程
现代住宿行业自20世纪出现以来，经历了数次爆发式发展，并在21世纪初进入了信息化建设阶段，在线住宿行业也在此基础上迅猛发展。
中国现代住宿行业自20世纪80年代开始起步，在数量规模上后来居上，迅速追赶欧美现代住宿行业，垂直住宿类与综合类OTA已经深入酒店运营体系之中。
2.2 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展历程
随着现代住宿行业及在线化程度的提升，着眼于分享住宿的企业也逐渐出现，且天然与旅游行业相契合，以Airbnb、Homeaway为代表的分享住宿平台发展迅速。
中国在线旅游分享住宿企业的出现略晚于欧美国家，在2010年以后众多企业涌入分享住宿领域，而在2013年随着爱日租因资金链断裂退出中国市场，中国在线旅游分享住宿重新洗牌并淘汰一批企业，以途家、蚂蚁短租、小猪、住百家、木鸟等为代表的分享住宿企业运作良好。
2.3 中国在线旅游分享经济-住宿行业发展背景
2.4 中国在线旅游分享经济-住宿行业环境分析
2.5 中国在线旅游分享经济-住宿行业产业链
2.6 中国在线旅游分享经济-住宿行业产品形态
2.7 中国在线旅游分享经济-住宿行业投融资情况
以下为过去一年内部分在线旅游分享住宿企业投融情况。截止到目前，获得D轮以上融资的公司仅有途家网及小猪2家企业，另外住百家在2016年4月挂牌新三板，在线旅游分享住宿行业投融资多集中在A轮及以前，在线旅游分享住宿领域仍大可挖掘。
2.8 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场规模
2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元，相比2015年交易额增长80.6%，分享住宿市场规模持续上升。
在线旅游分享住宿行业在2016年全年预计可完成2676.6万间夜，分享住宿市场容量在整体住宿市场中比例逐步提升，相比传统酒店市场体量仍然较小，仍待发展。
2.9 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场结构
2016年中国在线旅游分享住宿交易额中，76.3%来自于国内市场，国内周边游、国内长线旅游为分享住宿贡献了多数份额，另外国内商旅出行逐渐在分享住宿中开始占据一席之地。
在线旅游分享住宿的预订交易中，80.6%的交易额来自于移动端，19.4%的交易额来自于PC端，未来随着各家在线旅游分享住宿企业进一步在移动端布局，移动端交易额比例将会进一步提升。
2.10 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场结构
中国在线旅游分享住宿市场中，CR4(Concentration Ratio 4)企业的市场份额总计可达到70.5%，已处于高集中寡占型市场现状。而在CR4企业的整体交易规模中，途家网又占据了47.6%的份额，显示出在线旅游分享住宿行业的市场集中度水平较高。
随着携程网、去哪儿网将旗下的公寓民宿业务剥离给途家网死囚大逃杀，代表在线旅游巨头开始退出分享住宿这一非标准化、初始化住宿市场，小新企业在该领域存在更多机会，但也需建立在拥有差异化定位与独特优势的基础之上。
2.11 中国在线旅游分享经济-住宿行业房源结构
中国在线旅游分享住宿市场中，整体房源数量累计可达到78万套，而在各分享平台上注册投放的房源数量累计达到197.5万套，这也意味着平均每套房源会在2.53个平台上重复投放，各分享平台在获取房源方面存在很大的重合度。
在线旅游分享住宿市场中，累计可售房源数量达到97.9万套，按照去重后房源数量78万套与在线旅游分享住宿全年完成2676.6万间夜计算，单套房源单年平均可完成34.3个间夜，房源实际使用及周转率较低。
2.12 中国在线旅游分享经济-住宿行业市场竞争格局
自2008年起，累计超过30家企业陆续进入旅游分享住宿市场，至 2016年底，中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到89.4亿元同时市场集中度逐渐升高，现有企业之间竞争激烈。
现阶段在线旅游分享住宿企业运营定位及切入点存在着较大的差异，如专注国内B2C及C2C房屋度假租赁的途家，专注于C2C特色民宿的Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租，关注境外目的地民宿市场的住百家、大鱼、一家民宿等。劲旅咨询根据主要在线旅游分享住宿企业的交易额、房源数量、成交间夜量、用户数量、知名度、推荐度、满意度等指标，将主要参与企业划分为三个梯队，第一梯队企业包括途家、小猪、蚂蚁短租、Airbnb和住百家：第二梯队企业包括木鸟、一呆网、大鱼和一家民宿，第三梯队企业包括自在客、游天下、安途短租、第六感别墅度假和去呼呼。
2.13 中国在线旅游分享经济-住宿行业存在问题及发展方向
3 中国在线旅游分享经济-住宿行业企业案例
3.1 中国在线旅游分享经济-住宿行业——途家网
途家网于2011年12月正式上线，截止到目前，途家网C端订单用户数量达到数百万，房源总库存量达到44万，其中自营房源数量为1.4万套，2016年全年交易额预计可占整体市场规模30.0%以上。
途家网累计获得5轮融资，融资金额接近5亿美元，最近一轮融资为2015年8月D轮及D+轮融资，金额3亿美元，公司估值预计超过10亿美元。
途家网成立之初定位于B2C分享住宿市场，后向C2C方向拓展，并通过收购蚂蚁短租来进一步布局C2C分享住宿，以获取更多的长尾房源及用户。
在实际运营中，途家网一方面推出“优选商户”计划，通过“途家优选”标签帮助用户选择高品质房屋，另一方面途家网通过提高B端商户入门门槛，提升标准化服务品质、先行赔付、用户保险等各方式来提升用户体验。
途家网未来仍将以国内分享住宿为主战偷天游戏场，在现有基础上进一步加大技术与服务的投入，以在未来2-3年内继续保持300%的增长速度。
同时，途家也在积极通过外部生态系统建设、分享住宿产业链拓展等方式寻找分享住宿佣金以外的新的营收增长点，拓宽自有产业链条。
3.2 中国在线旅游分享经济-住宿行业——蚂蚁短租
蚂蚁短租于2011年成立，最初为赶集网打造的短租平台，早期蚂蚁短租用户以求医、求学等过渡性住宿需求为主，平台上“合租房”占总房源量的70%。2014年12月，蚂蚁短租重新定位于“家庭出游新选择”，将短租用户聚焦于休闲旅游人群，家庭型用户为核心目标客群。
蚂蚁短租于2013年获得优点资本、蓝驰创投的千万A轮融资;与途家合并后，获1亿美元资金支持。现阶段在北京、上海、广州、深圳、青岛、成都设立6个城市运营中心，团队规模达到200人粉刷匠钢琴谱。
蚂蚁短租始终聚焦于C2C分享住宿交易平台，目前蚂蚁短租80%的订单来自于家庭出游用户，另外，蚂蚁短租现阶段用户获取以线上尤其是APP获取为主，目前APP用户比例超过80%。
蚂蚁短租在保持现有产品质控水平的基础上，将会为扩大市场规模在营销与拓展业务线等方向持续发力。
3.3 中国在线旅游分享经济-住宿行业——木鸟短租
木鸟短租于2012年5月正式上线，为北京爱游易科技有限公司旗下独立运营的短租房、日租房在线预订平台，主打特色旅游住宿，以C2C分享住宿平台模式切入市场。
木鸟短租在天使轮自投1500万元后，在2015年、2016年分别获得A轮、B轮融资，目前在三亚、石家庄、青岛、大连与上海布点分公司，在旅游目的地投入全职地推工作人员近100人。
截止到目前，木鸟短租房源覆盖以旅游城市为主，覆盖全国396个城市，国内房源总量超过30万套，国外房源数量超过12万套贝母瓜蒌散，2016年营收同比达到近5倍增长速度。
木鸟短租未来将继续在产业链完善方面着力，分别在B端房源房东管理、金融服务，C端用户产品搜索体验、旅游需求拓展等方面展开。
3.4 中国在线旅游分享经济-住宿行业——住百家
住百家是一个面向国内旅客的境外旅行品牌，将出境自由行群体对特色民宿的需求与国外优质房源进行整合，帮助中国出境自由行旅客入住海外的短租公寓、民宿、度假别墅尘仙，并提供以“住”为核心的相关旅行服务，如接送机、当地租车、旅行管家、地接、海外保镖等预订服务。
住百家目前房源数量25万套，区域覆盖已打70个国家，729个热门旅游城市。2016 年的线上用户消费转化率较 2015 年提升了近 3 倍。
住百家以海外短租为切入点，希望成为中国出境游整体个性化解决方案供应商。住百家的目标是在非标住宿中打造标准化服务奈何上错床，寻找个性化与标准化的平衡。在崇尚技术的互联网时代，住百家希望以科技提升用户体验，以信任驱动并留存用户。
3.5 中国在线旅游分享经济-住宿行业——小猪
小猪短租于2012年正式上线，于2016年6月正式更名为小猪，企业slogan由“有人情味的住宿”进化为“居住自由主义”。
小猪成立至今始终沿用C2C平台运营模式，定位于特色民宿住宿，目前覆盖全国301个城市，房源总计超过10万套，用户及订单增速显著，预计2016年平台业务量相比2015年可实现500%增长，企业进入快速发展阶段。
小猪近期通过对接海外第三方平台试水日韩、台湾、东南亚市场。在获取C+及D轮资金支持后，预计将在品牌建设、产品创新及服务链打造方面增加资金投入力度。
4 中国在线旅游分享经济-住宿行业用户研究
4.1 分享经济认知——用户对分享经济认知度高
用户调研显示，超7成用户知道什么是分享经济。在对分享经济的认知方面，28.0%的用户认为“分享经济可以降低交易成本，更能满足消费者的个性化需求”，24.5%的用户认为分享经济“主要依托于互联网的先进技术，将海量的资源与需求实现高效对接”。劲旅咨询分析认为，用户对分享经济的关注点集中于“成本”、“个性化需求”、“技术”和“资源与需求高效对接”。
4.2 分享经济住宿领域认知——用户认为移动互联网带来的高效资源配置是首要特征
用户调研显示，对分享经济在住宿领域的认知方面，“移动互联网带来的高效资源配置”排在首位。劲旅咨询分析认为，资源和需求在互联网的信息化时代逐步突破信息不对称等障碍，使得住宿市场信息和交易逐渐透明化，供需双方的高效匹配促进了分享经济市场的良好运转。
4.3 核心发现
4.3.1 出游前——15.7%用户出游选择分享住宿，王真洁性价比高成首要选择原因，最担忧卫生问题
2016年分享住宿规模迅速扩大，但相比标准化住宿仍有很大上升空间。2016年在线旅游分享住宿用户中选择分享住宿的仅占15.7%。选择分享住宿的用户最关注的性价比、居家体验及多人多天需求;没有选择分享住宿的用户最担心卫生问题、安全问题和服务问题。劲旅咨询分析认为，分享住宿在满足用户需求方面相比标准化住宿有很大优势，但是在用户体验方面还需努力，只有解决好卫生、安全等问题，并为用户提供更优质的服务体验，分享住宿才能够进入新的成长阶段。
4.3.2 出游前——专业分享住宿网站是用户获取信息和预订住宿的首要渠道
2016年在线旅游分享住宿用户获取分享住宿产品信息的首要渠道为分享住宿预订网站(66.4%)，包括途家、蚂蚁短租、住百家等公寓民宿平台，其次是旅游预订类网站/APP(34.1%)。从预订渠道来看，分享住宿预订网站(52.5%)也成为用户首要选择渠道。劲旅分析认为，相比OTA或旅游预订类平台，专业的分享住宿预订网站产品明确，使得用户在计划预订产品时能够直达产品预订页面，最大程度减少点开网页或APP到预订入口的时间，提高用户下单率。
4.3.3 出游前——用户预订首要考虑性价比，提前一周预订的用户群体比例最高
2016年在线旅游分享住宿用户在最近一次出游时，选择分享住宿产品时首要考虑的因素是产品的性价比(48.5%)，其次是卫生(46.0%)、安全(43.3%)。劲旅咨询分析认为，随着人们出游观念和习惯的逐渐改变，用户对旅游产品性价比的要求会越来越高，在可接受的价格范围内，用户希望购买到最有价值的旅游产品。 45.2%的用户提前一周预订住宿产品，其次是27.5%的用户提前一个月预订十四阙。劲旅咨询分析认为，提前规划好行程并及早预订的用户往往能够订到更为满意的住宿产品，尤其是一些热门旅游目的地附近的好房源。
4.3.4 出游前——移动端预订成主流，预付为第一支付方式，用户消费具备一定水平
2016年在线旅游分享住宿用户中使用APP预订的用户占比达69.6%，移动端的便捷性让用户能够随时随地搜索和预订，在线旅游分享住宿企业也将产品开发重心放在了移动端上。56.8%的用户在支付方式上更偏向于预付。42.0%的用户单日人均消费在201-300元之间，客单价在301-500元的用户占比为15.5%。劲旅咨询分析认为，用户个体消费受旅游淡旺季、旅游目的地消费水平等影响而产生一定差异性。
4.3.5 出游中——客栈、民宿是用户首选分享住宿房屋类型，选址在景区及周边更便利
选择分享住宿出游的用户中休闲度假和旅游观光的用户占超8成。劲旅咨询分析认为，对于商务出行或其他出行的用户而言，分享住宿的居家体验并不是最好的选择，这部分人群仍更偏向于标准化住宿产品。在线旅游分享住宿用户选择分享住宿房屋的类型以客栈民宿(39.9%)为主，其次是农家院(17.2%)、酒店式公寓(8.3%);地理位置上，受出游目的的影响，73.0%的用户更愿意选址在景区及周边，便于出游，节省小交通时间。
4.3.6 出游中——用户小团体出游居多，短时间入住为主，最爱和家人一起出游
在线旅游分享住宿用户选择分享住宿出游时，入住人数集中在2-5人，占比54.3%;其次是6-10人爱不持久，占比32.9%;入住时长集中在2周以内，其中42.0%的用户入住4-7天;同行对象以家人为主，占比39.2%，其次是同事(19.9%)、普通朋友(18.7%)煤精印。劲旅咨询分析认为，在线旅游分享住宿用户选择分享住宿时的入住时长受出游时间限制，集中在2周以内的短期入住，其中又以7天以内入住为主。
4.3.7 出游中——家人同行关注性价比，情侣出行考虑产品特色，独自出行注重安全保障
用户调研数据显示，和家人、普通朋友和同事出行时，首要考虑性价比高，和亲戚出行时往往是家族内的集体出行，出游时间一般较长，因此首要考虑适合多天入住需求;和情侣出行时则更关注产品个性化、服务有特色;独自出行时，由于没有同伴相互照顾，安全问题显得尤为重要，因此首要考虑“安全有保障”。劲旅咨询分析认为，分享住宿平台企业应该关注不同对象出行人群的出行需求，以提供用户更为满意的住房和服务。
4.3.8 出游中——厨房、冰箱、洗衣机成使用率最高的设施
2016年在线旅游分享住宿用户在入住过程中使用的设施以生活服务设施为主——厨房设施(75.1%)、冰箱(71.7%)、洗衣机(67.0%)，其次是娱乐设施(56.8%)。劲旅咨询分析认为，分享住宿模式所带来的居家式入住体验是吸引用户的主要原因，调研数据中“使用生活服务类设施类的频率高于娱乐设施”的结果也支撑了这一行业定位。
4.3.9 出游后——实际入住用户有强烈复购意愿及推荐意愿，分享住宿市场规模有望持续上升
2016年在线旅游分享住宿用户整体复购意愿达96.8%，尤其是华北地区复购意愿高达99.4%。劲旅咨询分析认为，经济越发达、旅游意愿越强烈的城市复购意愿越强。造成这种数据差异的原因是经济越发达、旅游意愿越强烈的城市，用户出游次数更多，对分享住宿的可接受程度更高。
2016年在线旅游分享住宿用户明确推荐意愿高达95.6%。劲旅咨询分析认为，现有用户的口碑传播对分享住宿及分享住宿企业品牌的影响力有很大提升作用，而且口碑传播的可信度促进了新用户的尝试可能性，在一定范围内激发了新用户分享住宿习惯的养成。
4.3.10 在线旅游分享住宿用户整体画像
2016年在线旅游分享住宿用户以女性为主，年轻高知高消费力，手机党爱便利，追求特色会生活，还具有较高的忠诚度。
4.3.11 在线旅游分享住宿用户地区画像
劲旅咨询分析认为，在线旅游分享住宿平台企业在挖掘特色房源、吸引不同地区用户时应当考虑用户的多样化需求和不同出行状态下的房屋偏好，在产品设计方面，应当尽可能明确产品标签、优化产品推荐，从而缩短用户从选择到下单的时间，提升用户订单成功率。
调研说明
研究目的：本次“2016年在线旅游分享住宿用户调研” 主要通过了解中国在线旅游分享住宿用户出游时的住宿习惯、中国在线旅游分享住宿用户的使用行为、消费行为及满意度推荐度等，来对中国在线旅游分享住宿用户进行深入的分析，使之对在线旅游分享住宿平台企业或相关专业人士研究消费者市场起到一定参考作用。
附录
4.4 附录一
4.5 附录二
4.6 附录三
（来源：劲旅咨询）
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