2017.12.13股市要闻-汇经资讯
【热点前瞻】
上海市携中国电子投资千亿加快科创中心建设
中国电子旗下上海贝岭（600171）注册地位于上海，公司专注于集成电路芯片的设计和产品应用开发；云赛智联（600602）为智慧城市综合解决方案提供商，实控人为上海仪电集团。
中国首个快充标准发布产业迎高速发展
艾华集团（603989）为Oppo、Vivo、华为快充主力供应商。欣旺达（300207）快充电池整体解决方案技术处于国内领先地位。
中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点
中国中期（000996）是中期集团下唯一上市平台青木瓜之味，持有国际期货19.76%的股权。厦门国贸（600755）旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
交通运输链发起成立借助区块链构建现代交通网络
上市公司中，银江股份（300020）主营城市智能交通业务，强强联合阿里云，共建智慧城市大脑中的“交通小脑”。同时，公司参股区块链企业亿邦通信。远光软件（002063）相关产品和解决方案已深入智慧城市建设各个领域。
“上海都市圈”规划研究酝酿中打造世界最大湾区
上市公司中，海航基础（600515）与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》，拟投资500亿布局嘉兴港区，打造新型综合生态旅游新城。嘉兴港区性质定位为长三角海河联运的交通枢纽。上港集团（600018）是长三角地区港口龙头，无论是自贸港建设，还是大湾区规划，公司作为区域经济增长窗口和开放桥头堡将持续收益。
两部委联手发布海水淡化方案各级政府将加大投入
上市公司中，津膜科技（300334）主营超、微滤膜及膜组件。海亮股份（002203）是国内海水淡化管的龙头企业，海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品。
网络安全核心技术待突破行业有望保持高增长
可关注启明星辰（002439）、卫士通（002268）等网络安全行业龙头。
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【新股申购】
赛腾股份：申购代码732283，申购上限1.60万股，申购价格6.90元，公司主营自动化生产设备。鑫广绿环：申购代码732302，申购上限1.20万股，申购价格7.79元，公司主营固体废物回收、处理和再利用。
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【沪深两市重要公告汇集】
并购增发
南华生物（000504）：收购远泰生物股权涉足细胞免疫治疗
拟5130万元收购远泰生物54%股权。标的公司今年上半年净利润324.43万元，其核心技术CAR-T细胞免疫治疗仍处于临床前研究阶段，该技术在世界范围内均属于前沿技术，在治疗肿瘤特别是血液瘤方面具有良好临床效果。
哈工智能（000584）：拟现金收购易科机器人49%股权
公司拟收购苏州工大工业机器人有限公司持有的苏州哈工易科机器人有限公司49%股权。易科机器人致力于工业机器人本体的研发、生产及销售；提供智能化焊接及切割的整体解决方案，主要产品包括自动化焊接整厂解决方案、机器人焊接快速编程软件及周边自动化设备等
中化国际（600500）：拟获注大股东逾17亿元资产预计提升当期净利2.58亿元
拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元，通过本次收购，有利于中化国际打造“汽车新材料综合服务供应链”的销售大平台。
安迪苏（600299）：拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商
公司境外控股子公司Drakkar拟1.93亿美元收购Nutriad Holding B.V.100%股权。Nutriad是一家跨国特种饲料添加剂供应商，其产品线还覆盖到水产特种饲料添加剂。
合同投资
中成股份（000151）：签海外酒店建设合同
公司与牙买加自由港酒店有限公司签订了《牙买加蒙特哥自由港酒店项目合同协议书》，在牙买加蒙特哥贝建设一家具有500个客房的国际品牌酒店，合同金额不应超过92,000涟水房产网,000美元。
宏润建设（002062）：中标2.56亿元道路工程
公司中标象山县大目湾新城沿湾路（悦洋路-迎海路）和乐渔路（松兰大道-规划12路）道路工程（施工），中标价25,571.06万元。
勘设股份（603458）：所属联合体签署海外工程总承包合同
签订7亿美元海外合同，公司2016年营收为15.86亿元。
金龙羽（002882）：预中标1.53亿元电网项目
公司预中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等材料框架招标项目，估计中标金额为1.53亿元，占公司2016年度经审计营业收入的8.52%。
初灵信息（300250）：子公司与广东移动签署约2178万元合同
控股子公司网经科技与广东移动签署了《中国移动广东公司2017-2019年IMS接入设备二级集采（PBX、IAD设备）框架合同》，合同总金额不超过2178.21万元。上述合同的签订预计将对公司未来接入产品业务发展产生积极影响。
华金资本（000532）：子公司拟8.9亿投建珠海创新中心项目
下属全资子公司智汇湾公司拟在珠海市唐家湾滨海科技新城科创海岸片区，投资兴建孵化加速器项目——智汇湾创新中心。项目预计总投资约8.9亿元。公司表示，智汇湾创新中心预计建成后能带来稳健的收益；另一方面，项目可在未来培育出一大批优质的初创型企业甚至成功IPO的企业，由此进一步提升公司的整体经济效益。
中电环保（300172）：：中标海水淡化项目
中电环保中标中核龙原科技有限公司海水淡化项目。中标金额为5197.88万元。
合作入股
东旭光电（000413）：与五国企业签署智慧城市共建协议
公司分别与日本经济产业省电气系统协议会、泰国高速公路管理局、马来西亚PETA国际有限公司、蒙古公路运输者联合会、印度尼西亚高速公路运营公司及日本大仓株式会社签署了《共建智慧城市合作协议》。
东方财富（300059）：与工商银行签订业务合作框架协议
公司与中国工商银行股份有限公司于2017年12月11日签订业务合作框架协议。双方合作内容包括平台引流、资讯互通、零售金融产品销售合作、信用卡及消费信用贷款合作、基金代销业务合作、私人银行业务合作、证券业务合作及托管业务合作。
年报
英科医疗（300677）：2017年度业绩预增63%-75%
预增63.31%至74.98%，因2016年下半年和2017年上半年，公司有12条PVC生产线和5条丁腈生产线投产并释放产能。
增持
新南洋（600661）：股东中金集团方面拟继续增持1%-10%股份
股东中金集团及其一致行动人计划未来12个月内增持公司股份，比例不低于总股本的1%，不超过总股本的10%。
益生股份（002458）：部分董事、高管合计增持7233万元
部分董事、高级管理人员通过“长安信托-股东增持1号集合资金信托计划”合计增持279.08万股，占总股本0.827%，增持均价每股25.918元。
德威新材（300325）：股东顾振其增持1%股份
股东苏州香塘董事长、实控人顾振其于12月8日、12日共增持1010.68万股，占总股本1%。截至目前，苏州香塘、苏州香塘全资子公司拉萨香塘、顾振其三者合计持有公司约1.01亿股，占总股本的9.99%。
三变科技（002112）：董事长增持1.05%股份与一致行动人持股升至10%
公司董事长卢旭日于2017年12月8日-11日通过杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）以集中竞价方式增持公司股份2,126,700股，占公司总股本的1.05%。本次权益变动后，卢旭日及其一致行动人碧阔投资合计持有三变科技20,160,051股，占公司总股本的10.00%。
其他
中航黑豹（600760）：拟更名为中航沈飞
公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中航黑豹”变更为“中航沈飞”，证券代码“600760”保持不变。
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【股市内参】宏观
1、凤凰网：知情人士透露，今年中央经济工作会议将于12月18-20日召开。分析人士称，由于中央经济工作会议和十九大临近，此次会议主题大概不会突破十九大对经济定调的框架。
2、lkq在武汉召开自贸区座谈会，称自贸试验区下一步应大胆试、自主改，在证照分离、“两随机一公开”综合监管、市场准入负面清单等重点方面取得更大突破。
3、外交部：第九次中英经济财金对话将于15日至16日在北京举行，双方将就宏观经济形势和政策、贸易、投资和产业战略、金融改革与金融市场发展，以及中英在“一带一路”框架下投融资合作等议题展开讨论。
4、发改委2017-2018年将重点清理6方面排除限制竞争的政策措施，包括：设置不合理和歧视性的准入和退出条件；限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务；对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和歧视性补贴政策；限制外地和进口商品、服务进入本地市场或者阻碍本地商品运出、服务输出；强制经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为等。
5、发改委副秘书长范恒山：明年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，不会出现大起大落，冯月平发展质量和效力有望继续提升，经济运行的品质将继续朝着好的方向加快转变，实现明年的经济稳中向好的目标。
6、国资委副秘书长彭华岗：加快处置低效无效资产，化解过剩产能余梦婷，处置僵尸企业，扩大优质增量供给；鼓励国有资本以多种方式落户非国有企业，探索混和所有制企业员工持股，放大国有资本功能。
7、央行周二进行800亿7天和700亿28天逆回购操作，当日有1100亿逆回购到期，净投放400亿，为连续两日净投放。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上扬，隔夜Shibor涨3.8bp报2.7260%。
8、中共中央政治研究室前副主任郑新立表示，正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区；要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。
9、海通宏观姜超展望2018年中国经济与资本市场：需求端房贷萎缩、地产销售转负、将令地产投资下滑，人民币升值将令出口承压，库存周期步入尾声，去产能制约制造业投资扩张。生产端铁路货运量增速、重卡销量增速、发电量增速均大幅回落，意味着经济下行拐点出现。股市的驱动力将从央行放水转为业绩支撑。如果政府下决心收货币，地产泡沫终究不可持续。
10、证券日报：据统计，2017年以来，我国汽、柴油零售价共经历了10次上调、6次下调和7次搁浅。有分析称，12月28日将迎来今年最后一个调价窗口期，鉴于近期国际油价跌势明显，进入新一轮计价周期之后，零售价或存下调预期。不过中下旬之后，利多出尽，国际油价或震荡回调，因此也不排除继续搁浅的可能。
国内股市
1、A股回吐前一日涨幅，上证综指收盘跌1.25%报3280.81点，失5日均线；上证50跌1.7%；创业板指跌1%失守1800点。两市成交3786亿元，较上日略有缩减。航空股领跌大市，保险股回落明显，煤炭、军工、银行、水泥、钢铁板块均有不同程度下跌。
2、香港恒生指数收盘跌0.59%，报28793.88点。恒生国企指数跌1.04%，恒生红筹指数跌0.06%。科技股低迷，舜宇光学科技大跌7.4%领跌蓝筹，瑞声科技跌3.5%，腾讯控股挫3%。内险股集体回调。大市成交降至1048.2亿港元，上日成交1091.9亿港元。
3、证监会副主席姜洋：着力从源头上提升上市公司质量，保持新股发行常态化，进一步优化股票发行审核流程、完善股票发审委制度等；将持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债市。
4、深交所副总经理李鸣钟：在二级市场层面，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。
5、证监会：养元饮品首发获通过，悉地设计首发未获通过；三只松鼠尚有相关事项需要进一步核查机械重生，取消12月13日发行申报文件审核。
6、21世纪经济报道：目前监管层已通知上会但拖延拒报的拟IPO企业数量约在40-50家。监管层统计有十多家排队企业在回复反馈意见上已延期长达三个月。接近监管层的人士称，针对一些可能存在问题或超期不报的，监管层可能还会采取核查、监管措施等方式进行处理。
7、中国证券市场上周新增投资者24.09万，前值为24.97万，环比减少3.52%。
8、两融余额三连增。截至12月11日，A股融资融券余额为10156.99亿元，较前一交易日的10137.7亿元增加19.29亿元。
9、沪港深基金新规生效首日，两“爆款”沪港深基金暂停申购。东方红资产管理旗下两只沪港深基金——东方红沪港深和东方红优享红利沪港深宣布自12月13日起暂停申购业务（含定期定额申购）。
10、恒大地产集团公告称阿富汗少女，由于该公司内部人士调整，公司董事长由赵长龙变更为许家印，公司董事由赵长龙、何妙龄、吕保平，变更为许家印、何妙龄、赵长龙。
11、搜狐财经：乐视网创始人贾跃亭首次被某地法院出具“限制消费令”。法令规定，贾跃亭今后不得进行乘坐飞机、G字头动车组、前往星级以上酒店、购买不动产、旅游、度假等消费行为。
12、重要公告：哈工智能拟收购易科机器人49%股权；双成药业控股股东将5000万股转入国泰君安用于融资融券业务；中国平安前11月保费收入5548亿元；中国太保前11月保费收入2638.89亿元；中国人寿前11月保费收入4903亿元；新华保险前11月保费收入为1039亿元；中化国际拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元。金融
1、河北省银监局已批准工商银行、中农业银行、中国银行、建设银行四家银行分别筹建河北雄安分行，这是河北省在雄安新区批准筹建的首批分行级银行业机构北京你早。
2、新华社刊文称，分析人士认为，虽然比特币泡沫形成速度极快，但一旦泡沫破灭并不会引发系统性金融风险，这是因为和其他金融产品相比，当前比特币的市场规模十分有限。目前这场比特币热潮如果导致泡沫和风险，最大输家或许就是比特币本身。
3、穆迪发布评级报告称，中国金融机构2018年的展望为稳定，流动性状况趋紧但总体稳定，尤其是央行提高流动性工具的使用将改善货币政策的操作，而由于对短期批发融资的依赖性下降，银行的资金来源状况将改善，但对存款的竞争有所加剧。
4、券商中国：继任泽平转战恒大集团后，民生证券副总裁、研究院院长管清友近日也辞职创业，独立搭建智库平台和投资平台。管清友表示，未来业务上做PE，产业基金、圈层基金、政府引导基金，研究上主要关注新产业、新经济。
5、银行业协会首席经济学家巴曙松表示，金融科技为中国资管行业带来自动化、低成本运营模式，改变行业格局，金融科技推动的无现金支付和移动支付成为中国资产管理行业进行产品推广的特色渠道。
6、经济参考报：地方非持牌金融机构的风险事件频频发生，在强监管的整体基调下，地方金融监管正在酝酿更深层次的变革。一方面，不少地方金融监管机构谋求转型，地方金融办加挂地方金融监督管理局的牌子，另一方面，部分地区也已经出台或正在酝酿出台地方性的金融监管法规和条例。楼市
1、证券日报：数据显示，截至12月11日，北京新建住宅市场合计签约量只有24731套，预计全年将仅成交2.55万套，同比下降46%，这意味着北京新建住宅网签量出现历史最低值。中原地产首席分析师张大伟表示，在楼市调控政策压制下，投资需求正在被挤出市场。
2、中国证券报：2017年接近尾声。2017年房地产业进一步洗牌，数据显示，排名前五位的龙头房企门槛从千亿元跃升至3000亿元。业内人士表示，明年楼市调控将延续从严态势，市场将持续盘整，资源继续向龙头房企集聚，房地产行业集中度将大幅提高。产业
1、工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区，到2020年，将依托产业园区拉动GDP增长超过3300亿元，北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。
2、发改委印发《海岛海水淡化工程实施方案》，在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市，力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造，初步规划总规模达到60万吨/日左右。
3、上海市政府与中国电子签署战略合作协议，双方将联合组织投资1000亿元，围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。
4、工信部副部长陈肇雄：我国网络安全技术产业的支撑能力仍有较大差距，网络安全核心技术亟需加快突破；下一步要推动网络安全核心技术创新；壮大网络安全服务应用市场；优化网络安全产业生态。海外
1、美国11月PPI同比升3.1%，创2012年1月以来新高，预期升2.9%，前值升2.8%；美国11月PPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.4%。
2、美国11月NFIB中小企业乐观程度指数107.5，创1983年7月以来新高，预期104，前值103.8。
3、华尔街日报调查：经济学家预计美国明年经济增速为2.2%，高于美联储9月预期的1.8%止痛化癓胶囊，部分原因在于一些经济学家认为税改将推动经济增长。
4、英国11月CPI同比升3.1%，创2012年3月以来新高，预期升3%，前值升3%。英国11月零售物价指数同比增3.9%，预期增4%，前值增4%。
5、新浪援引外媒称，日本执政党计划从2020年1月起上调年收入超过850万日元的人群的所得税税率。
6、美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿警告投资者称投资加密货币有危险，并表示交易和公开发行这样的新兴资产类别可能违反联邦证券法。
7、德国经济部长吉普里斯：年底德国经济将呈现上行趋势万里大造林，2017年德国经济总体表现强劲；预计德国出口进一步增长，尽管近期表现疲软。
8、瑞银：亚太区明年经济前景依然乐观，企业盈利和经济活动将继续保持稳健，除日本以外的亚洲股市有望进一步上涨，最为看好中国、印尼和泰国股市。国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，道指标普500指数连续三天创收盘新高。道指收涨0.49%，报24504.80点临颍天气预报。纳指收跌0.19%，报6862.32点。标普500指数收涨0.15%，报2664.11点。市场密切关注美联储即将公布的利率决定及其对明年货币政策的暗示。
2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.63%，报7500.41点；法国CAC40指数收涨0.75%，报5427.19点；德国DAX指数收涨0.46%，报13183.53点。
3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.59%，百度收跌0.35%，京东收涨0.26%，红黄蓝收跌7.05%，拍拍贷收跌6.25%，趣店收跌6.12%，途牛收跌5.05%，宜人贷收跌4.07%，稳盛金融收涨6.77%，简普科技收涨4.69%，人人网收涨3.25%，迅雷收涨2.52%。
4、美国科技股多数收跌，苹果收跌0.56%，谷歌A类股收跌0.3%，亚马逊收跌0.33%，Facebook收跌1.16%，奈飞收跌0.26%，高通收跌0.49%，微软收涨0.41%，特斯拉收涨3.68%。
5、美国银行股普涨，高盛收涨3.02%，报257.68美元，创收盘纪录新高；美国银行收涨1.31%，报29.32美元，创逾九年来收盘新高；摩根士丹利收涨2.05%，报53.85美元，创十年来收盘新高，花旗集团收涨0.4%，摩根大通收涨1.16%。
6、亚马逊宣布，将扩大在中国的云计算业务，其云计算部门AWS将与宁夏西云数据科技有限公司合作，以宁夏为基地提供客户服务。
7、欧洲最大商业房地产公司法国Unibail Rodamco宣布达成协议，将以247亿美元收购澳大利亚最大购物中心运营商Westfield Corp。这将是澳大利亚历史上最大的一起并购交易。
8、华尔街日报：知情人士透露，东芝和西部数据就前者出售存储芯片部门的纠纷达成和解协议，为这笔价值近180亿美元的交易扫清一大障碍。
9、黑石集团从中投手中购回Logicor 10%的股份。今年6月，黑石集团以122.5亿欧元将旗下泛欧物流地产公司Logicor出售给中投公司。
10、新浪称，KKR资金支持的中国生鲜食品电商平台易果，正计划在美国进行IPO，并可能藉此筹集大约5亿美元的资金。
11、百事可乐公司已经预订100辆特斯拉的新型Tesla Semis电动卡车，这是目前特斯拉接到的最大卡车订单。商品
1、NYMEX原油期货收跌0.54美元，跌幅为0.93%，报57.45美元/桶。北海Forties输油管道因破裂关闭。交易商们对输油管道重新开通的不确定性感到担忧。
2、COMEX黄金期货收跌0.04%，报1246.4美元/盎司，连续三个交易日收跌，创近半年来新低。COMEX白银期货收跌0.25%，报15.745美元/盎司。市场风险偏好提高，美元、美股上涨打压金价。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收涨0.35%，报6677.5美元/吨。LME期铝收跌0.54%，报2017美元/吨。LME期锌收涨0.72%，报3152.5美元/吨。LME期铅收涨0.88%，报2516.5美元/吨。LME期镍收跌0.94%，报11105美元/吨。LME期锡收跌1.59%，报19135美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数收跌。焦煤收跌1.35%，焦炭、动力煤分别收涨0.59%、0.18%。铁矿石收跌0.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.34%、0.39%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.42%、0.17%，大豆收涨0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.14%、1.83%。橡胶收涨0.46%，沥青收平。
5、新浪：消息称中国已经原则上批准原油期货推出方案；市场对于原油期货的推出期待已久，这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步；具体推出交易时间将由中国证监会和上海期货交易所决定。
6、巴克莱：把2018年铜价预期从5725美元/吨上调至6175美元/吨，预计2018年第一季度铜价为6275美元/吨。
7、高盛：强劲需求将推动大宗商品走强，预计一年后大宗商品将带来10%的收益率；受石油价格上涨驱动，2018年能源回报率将为15%；不认为铝价会降至2016年的低位；比特币并未导致黄金需求减少。
8、EIA：预计2018年WTI原油价格为52.77美元/桶，上次预计为51.04美元/桶。预计2018年布伦特原油价格为57.26美元/桶，上次预计为55.61美元/桶。
9、美国12月8日当周API原油库存-738.2万桶，预期-378万桶，前值-548.1万桶。美国12月8日当周API汽油库存+223.4万桶，前值+919.6万桶。美国12月8日当周API精炼油库存+153.8万桶，前值+425.9万桶。
债券
1、国债期货全天弱势震荡小幅收跌，10年期债主力T1803跌0.17%，5年期债主力TF1803跌0.14%。银行间现券收益率延续上日升势，10年国开活跃券170215收益率上行4.26bp报4.8675%。
2、证券时报头版刊文称，不仅股权市场感受到强烈的监管收紧信号，交易所债券市场也处于从严监管的环境。在交易所持续强化一线监管下，监管层连续多年对存在较大问题的发行人进行专项现场检查最萌小和尚，规范发行人募资行为，保护了债券持有人的合法权益，有效防范可能出现的违法违规行为和债券违约风险。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6212，自11月21日以来首次收于6.62关口下方，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬10个基点，报6.6162。
2、美元指数涨94.066，连续第七天上涨，升至三周高点。通胀数据乐观，预示在美联储利率决议之前，通胀的疲弱可能正在消退。欧元兑美元跌0.22%，报1.1743，创近三周新低。美元兑日元跌0.01%，报113.55，维持在一个月高位附近。
【热点前瞻】
上海市携中国电子投资千亿加快科创中心建设
中国电子旗下上海贝岭（600171）注册地位于上海，公司专注于集成电路芯片的设计和产品应用开发；云赛智联（600602）为智慧城市综合解决方案提供商，实控人为上海仪电集团。
中国首个快充标准发布产业迎高速发展
艾华集团（603989）为Oppo、Vivo、华为快充主力供应商。欣旺达（300207）快充电池整体解决方案技术处于国内领先地位。
中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点
中国中期（000996）是中期集团下唯一上市平台青木瓜之味，持有国际期货19.76%的股权。厦门国贸（600755）旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
交通运输链发起成立借助区块链构建现代交通网络
上市公司中，银江股份（300020）主营城市智能交通业务，强强联合阿里云，共建智慧城市大脑中的“交通小脑”。同时，公司参股区块链企业亿邦通信。远光软件（002063）相关产品和解决方案已深入智慧城市建设各个领域。
“上海都市圈”规划研究酝酿中打造世界最大湾区
上市公司中，海航基础（600515）与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》，拟投资500亿布局嘉兴港区，打造新型综合生态旅游新城。嘉兴港区性质定位为长三角海河联运的交通枢纽。上港集团（600018）是长三角地区港口龙头，无论是自贸港建设，还是大湾区规划，公司作为区域经济增长窗口和开放桥头堡将持续收益。
两部委联手发布海水淡化方案各级政府将加大投入
上市公司中，津膜科技（300334）主营超、微滤膜及膜组件。海亮股份（002203）是国内海水淡化管的龙头企业，海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品。
网络安全核心技术待突破行业有望保持高增长
可关注启明星辰（002439）、卫士通（002268）等网络安全行业龙头。
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【新股申购】
赛腾股份：申购代码732283，申购上限1.60万股，申购价格6.90元，公司主营自动化生产设备。鑫广绿环：申购代码732302，申购上限1.20万股，申购价格7.79元，公司主营固体废物回收、处理和再利用。
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【沪深两市重要公告汇集】
并购增发
南华生物（000504）：收购远泰生物股权涉足细胞免疫治疗
拟5130万元收购远泰生物54%股权。标的公司今年上半年净利润324.43万元，其核心技术CAR-T细胞免疫治疗仍处于临床前研究阶段，该技术在世界范围内均属于前沿技术，在治疗肿瘤特别是血液瘤方面具有良好临床效果。
哈工智能（000584）：拟现金收购易科机器人49%股权
公司拟收购苏州工大工业机器人有限公司持有的苏州哈工易科机器人有限公司49%股权。易科机器人致力于工业机器人本体的研发、生产及销售；提供智能化焊接及切割的整体解决方案，主要产品包括自动化焊接整厂解决方案、机器人焊接快速编程软件及周边自动化设备等
中化国际（600500）：拟获注大股东逾17亿元资产预计提升当期净利2.58亿元
拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元，通过本次收购，有利于中化国际打造“汽车新材料综合服务供应链”的销售大平台。
安迪苏（600299）：拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商
公司境外控股子公司Drakkar拟1.93亿美元收购Nutriad Holding B.V.100%股权。Nutriad是一家跨国特种饲料添加剂供应商，其产品线还覆盖到水产特种饲料添加剂。
合同投资
中成股份（000151）：签海外酒店建设合同
公司与牙买加自由港酒店有限公司签订了《牙买加蒙特哥自由港酒店项目合同协议书》，在牙买加蒙特哥贝建设一家具有500个客房的国际品牌酒店，合同金额不应超过92,000涟水房产网,000美元。
宏润建设（002062）：中标2.56亿元道路工程
公司中标象山县大目湾新城沿湾路（悦洋路-迎海路）和乐渔路（松兰大道-规划12路）道路工程（施工），中标价25,571.06万元。
勘设股份（603458）：所属联合体签署海外工程总承包合同
签订7亿美元海外合同，公司2016年营收为15.86亿元。
金龙羽（002882）：预中标1.53亿元电网项目
公司预中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等材料框架招标项目，估计中标金额为1.53亿元，占公司2016年度经审计营业收入的8.52%。
初灵信息（300250）：子公司与广东移动签署约2178万元合同
控股子公司网经科技与广东移动签署了《中国移动广东公司2017-2019年IMS接入设备二级集采（PBX、IAD设备）框架合同》，合同总金额不超过2178.21万元。上述合同的签订预计将对公司未来接入产品业务发展产生积极影响。
华金资本（000532）：子公司拟8.9亿投建珠海创新中心项目
下属全资子公司智汇湾公司拟在珠海市唐家湾滨海科技新城科创海岸片区，投资兴建孵化加速器项目——智汇湾创新中心。项目预计总投资约8.9亿元。公司表示，智汇湾创新中心预计建成后能带来稳健的收益；另一方面，项目可在未来培育出一大批优质的初创型企业甚至成功IPO的企业，由此进一步提升公司的整体经济效益。
中电环保（300172）：：中标海水淡化项目
中电环保中标中核龙原科技有限公司海水淡化项目。中标金额为5197.88万元。
合作入股
东旭光电（000413）：与五国企业签署智慧城市共建协议
公司分别与日本经济产业省电气系统协议会、泰国高速公路管理局、马来西亚PETA国际有限公司、蒙古公路运输者联合会、印度尼西亚高速公路运营公司及日本大仓株式会社签署了《共建智慧城市合作协议》。
东方财富（300059）：与工商银行签订业务合作框架协议
公司与中国工商银行股份有限公司于2017年12月11日签订业务合作框架协议。双方合作内容包括平台引流、资讯互通、零售金融产品销售合作、信用卡及消费信用贷款合作、基金代销业务合作、私人银行业务合作、证券业务合作及托管业务合作。
年报
英科医疗（300677）：2017年度业绩预增63%-75%
预增63.31%至74.98%，因2016年下半年和2017年上半年，公司有12条PVC生产线和5条丁腈生产线投产并释放产能。
增持
新南洋（600661）：股东中金集团方面拟继续增持1%-10%股份
股东中金集团及其一致行动人计划未来12个月内增持公司股份，比例不低于总股本的1%，不超过总股本的10%。
益生股份（002458）：部分董事、高管合计增持7233万元
部分董事、高级管理人员通过“长安信托-股东增持1号集合资金信托计划”合计增持279.08万股，占总股本0.827%，增持均价每股25.918元。
德威新材（300325）：股东顾振其增持1%股份
股东苏州香塘董事长、实控人顾振其于12月8日、12日共增持1010.68万股，占总股本1%。截至目前，苏州香塘、苏州香塘全资子公司拉萨香塘、顾振其三者合计持有公司约1.01亿股，占总股本的9.99%。
三变科技（002112）：董事长增持1.05%股份与一致行动人持股升至10%
公司董事长卢旭日于2017年12月8日-11日通过杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）以集中竞价方式增持公司股份2,126,700股，占公司总股本的1.05%。本次权益变动后，卢旭日及其一致行动人碧阔投资合计持有三变科技20,160,051股，占公司总股本的10.00%。
其他
中航黑豹（600760）：拟更名为中航沈飞
公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中航黑豹”变更为“中航沈飞”，证券代码“600760”保持不变。
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【股市内参】宏观
1、凤凰网：知情人士透露，今年中央经济工作会议将于12月18-20日召开。分析人士称，由于中央经济工作会议和十九大临近，此次会议主题大概不会突破十九大对经济定调的框架。
2、lkq在武汉召开自贸区座谈会，称自贸试验区下一步应大胆试、自主改，在证照分离、“两随机一公开”综合监管、市场准入负面清单等重点方面取得更大突破。
3、外交部：第九次中英经济财金对话将于15日至16日在北京举行，双方将就宏观经济形势和政策、贸易、投资和产业战略、金融改革与金融市场发展，以及中英在“一带一路”框架下投融资合作等议题展开讨论。
4、发改委2017-2018年将重点清理6方面排除限制竞争的政策措施，包括：设置不合理和歧视性的准入和退出条件；限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务；对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和歧视性补贴政策；限制外地和进口商品、服务进入本地市场或者阻碍本地商品运出、服务输出；强制经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为等。
5、发改委副秘书长范恒山：明年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，不会出现大起大落，冯月平发展质量和效力有望继续提升，经济运行的品质将继续朝着好的方向加快转变，实现明年的经济稳中向好的目标。
6、国资委副秘书长彭华岗：加快处置低效无效资产，化解过剩产能余梦婷，处置僵尸企业，扩大优质增量供给；鼓励国有资本以多种方式落户非国有企业，探索混和所有制企业员工持股，放大国有资本功能。
7、央行周二进行800亿7天和700亿28天逆回购操作，当日有1100亿逆回购到期，净投放400亿，为连续两日净投放。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上扬，隔夜Shibor涨3.8bp报2.7260%。
8、中共中央政治研究室前副主任郑新立表示，正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区；要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。
9、海通宏观姜超展望2018年中国经济与资本市场：需求端房贷萎缩、地产销售转负、将令地产投资下滑，人民币升值将令出口承压，库存周期步入尾声，去产能制约制造业投资扩张。生产端铁路货运量增速、重卡销量增速、发电量增速均大幅回落，意味着经济下行拐点出现。股市的驱动力将从央行放水转为业绩支撑。如果政府下决心收货币，地产泡沫终究不可持续。
10、证券日报：据统计，2017年以来，我国汽、柴油零售价共经历了10次上调、6次下调和7次搁浅。有分析称，12月28日将迎来今年最后一个调价窗口期，鉴于近期国际油价跌势明显，进入新一轮计价周期之后，零售价或存下调预期。不过中下旬之后，利多出尽，国际油价或震荡回调，因此也不排除继续搁浅的可能。
国内股市
1、A股回吐前一日涨幅，上证综指收盘跌1.25%报3280.81点，失5日均线；上证50跌1.7%；创业板指跌1%失守1800点。两市成交3786亿元，较上日略有缩减。航空股领跌大市，保险股回落明显，煤炭、军工、银行、水泥、钢铁板块均有不同程度下跌。
2、香港恒生指数收盘跌0.59%，报28793.88点。恒生国企指数跌1.04%，恒生红筹指数跌0.06%。科技股低迷，舜宇光学科技大跌7.4%领跌蓝筹，瑞声科技跌3.5%，腾讯控股挫3%。内险股集体回调。大市成交降至1048.2亿港元，上日成交1091.9亿港元。
3、证监会副主席姜洋：着力从源头上提升上市公司质量，保持新股发行常态化，进一步优化股票发行审核流程、完善股票发审委制度等；将持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债市。
4、深交所副总经理李鸣钟：在二级市场层面，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。
5、证监会：养元饮品首发获通过，悉地设计首发未获通过；三只松鼠尚有相关事项需要进一步核查机械重生，取消12月13日发行申报文件审核。
6、21世纪经济报道：目前监管层已通知上会但拖延拒报的拟IPO企业数量约在40-50家。监管层统计有十多家排队企业在回复反馈意见上已延期长达三个月。接近监管层的人士称，针对一些可能存在问题或超期不报的，监管层可能还会采取核查、监管措施等方式进行处理。
7、中国证券市场上周新增投资者24.09万，前值为24.97万，环比减少3.52%。
8、两融余额三连增。截至12月11日，A股融资融券余额为10156.99亿元，较前一交易日的10137.7亿元增加19.29亿元。
9、沪港深基金新规生效首日，两“爆款”沪港深基金暂停申购。东方红资产管理旗下两只沪港深基金——东方红沪港深和东方红优享红利沪港深宣布自12月13日起暂停申购业务（含定期定额申购）。
10、恒大地产集团公告称阿富汗少女，由于该公司内部人士调整，公司董事长由赵长龙变更为许家印，公司董事由赵长龙、何妙龄、吕保平，变更为许家印、何妙龄、赵长龙。
11、搜狐财经：乐视网创始人贾跃亭首次被某地法院出具“限制消费令”。法令规定，贾跃亭今后不得进行乘坐飞机、G字头动车组、前往星级以上酒店、购买不动产、旅游、度假等消费行为。
12、重要公告：哈工智能拟收购易科机器人49%股权；双成药业控股股东将5000万股转入国泰君安用于融资融券业务；中国平安前11月保费收入5548亿元；中国太保前11月保费收入2638.89亿元；中国人寿前11月保费收入4903亿元；新华保险前11月保费收入为1039亿元；中化国际拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元。金融
1、河北省银监局已批准工商银行、中农业银行、中国银行、建设银行四家银行分别筹建河北雄安分行，这是河北省在雄安新区批准筹建的首批分行级银行业机构北京你早。
2、新华社刊文称，分析人士认为，虽然比特币泡沫形成速度极快，但一旦泡沫破灭并不会引发系统性金融风险，这是因为和其他金融产品相比，当前比特币的市场规模十分有限。目前这场比特币热潮如果导致泡沫和风险，最大输家或许就是比特币本身。
3、穆迪发布评级报告称，中国金融机构2018年的展望为稳定，流动性状况趋紧但总体稳定，尤其是央行提高流动性工具的使用将改善货币政策的操作，而由于对短期批发融资的依赖性下降，银行的资金来源状况将改善，但对存款的竞争有所加剧。
4、券商中国：继任泽平转战恒大集团后，民生证券副总裁、研究院院长管清友近日也辞职创业，独立搭建智库平台和投资平台。管清友表示，未来业务上做PE，产业基金、圈层基金、政府引导基金，研究上主要关注新产业、新经济。
5、银行业协会首席经济学家巴曙松表示，金融科技为中国资管行业带来自动化、低成本运营模式，改变行业格局，金融科技推动的无现金支付和移动支付成为中国资产管理行业进行产品推广的特色渠道。
6、经济参考报：地方非持牌金融机构的风险事件频频发生，在强监管的整体基调下，地方金融监管正在酝酿更深层次的变革。一方面，不少地方金融监管机构谋求转型，地方金融办加挂地方金融监督管理局的牌子，另一方面，部分地区也已经出台或正在酝酿出台地方性的金融监管法规和条例。楼市
1、证券日报：数据显示，截至12月11日，北京新建住宅市场合计签约量只有24731套，预计全年将仅成交2.55万套，同比下降46%，这意味着北京新建住宅网签量出现历史最低值。中原地产首席分析师张大伟表示，在楼市调控政策压制下，投资需求正在被挤出市场。
2、中国证券报：2017年接近尾声。2017年房地产业进一步洗牌，数据显示，排名前五位的龙头房企门槛从千亿元跃升至3000亿元。业内人士表示，明年楼市调控将延续从严态势，市场将持续盘整，资源继续向龙头房企集聚，房地产行业集中度将大幅提高。产业
1、工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区，到2020年，将依托产业园区拉动GDP增长超过3300亿元，北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。
2、发改委印发《海岛海水淡化工程实施方案》，在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市，力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造，初步规划总规模达到60万吨/日左右。
3、上海市政府与中国电子签署战略合作协议，双方将联合组织投资1000亿元，围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。
4、工信部副部长陈肇雄：我国网络安全技术产业的支撑能力仍有较大差距，网络安全核心技术亟需加快突破；下一步要推动网络安全核心技术创新；壮大网络安全服务应用市场；优化网络安全产业生态。海外
1、美国11月PPI同比升3.1%，创2012年1月以来新高，预期升2.9%，前值升2.8%；美国11月PPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.4%。
2、美国11月NFIB中小企业乐观程度指数107.5，创1983年7月以来新高，预期104，前值103.8。
3、华尔街日报调查：经济学家预计美国明年经济增速为2.2%，高于美联储9月预期的1.8%止痛化癓胶囊，部分原因在于一些经济学家认为税改将推动经济增长。
4、英国11月CPI同比升3.1%，创2012年3月以来新高，预期升3%，前值升3%。英国11月零售物价指数同比增3.9%，预期增4%，前值增4%。
5、新浪援引外媒称，日本执政党计划从2020年1月起上调年收入超过850万日元的人群的所得税税率。
6、美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿警告投资者称投资加密货币有危险，并表示交易和公开发行这样的新兴资产类别可能违反联邦证券法。
7、德国经济部长吉普里斯：年底德国经济将呈现上行趋势万里大造林，2017年德国经济总体表现强劲；预计德国出口进一步增长，尽管近期表现疲软。
8、瑞银：亚太区明年经济前景依然乐观，企业盈利和经济活动将继续保持稳健，除日本以外的亚洲股市有望进一步上涨，最为看好中国、印尼和泰国股市。国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，道指标普500指数连续三天创收盘新高。道指收涨0.49%，报24504.80点临颍天气预报。纳指收跌0.19%，报6862.32点。标普500指数收涨0.15%，报2664.11点。市场密切关注美联储即将公布的利率决定及其对明年货币政策的暗示。
2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.63%，报7500.41点；法国CAC40指数收涨0.75%，报5427.19点；德国DAX指数收涨0.46%，报13183.53点。
3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.59%，百度收跌0.35%，京东收涨0.26%，红黄蓝收跌7.05%，拍拍贷收跌6.25%，趣店收跌6.12%，途牛收跌5.05%，宜人贷收跌4.07%，稳盛金融收涨6.77%，简普科技收涨4.69%，人人网收涨3.25%，迅雷收涨2.52%。
4、美国科技股多数收跌，苹果收跌0.56%，谷歌A类股收跌0.3%，亚马逊收跌0.33%，Facebook收跌1.16%，奈飞收跌0.26%，高通收跌0.49%，微软收涨0.41%，特斯拉收涨3.68%。
5、美国银行股普涨，高盛收涨3.02%，报257.68美元，创收盘纪录新高；美国银行收涨1.31%，报29.32美元，创逾九年来收盘新高；摩根士丹利收涨2.05%，报53.85美元，创十年来收盘新高，花旗集团收涨0.4%，摩根大通收涨1.16%。
6、亚马逊宣布，将扩大在中国的云计算业务，其云计算部门AWS将与宁夏西云数据科技有限公司合作，以宁夏为基地提供客户服务。
7、欧洲最大商业房地产公司法国Unibail Rodamco宣布达成协议，将以247亿美元收购澳大利亚最大购物中心运营商Westfield Corp。这将是澳大利亚历史上最大的一起并购交易。
8、华尔街日报：知情人士透露，东芝和西部数据就前者出售存储芯片部门的纠纷达成和解协议，为这笔价值近180亿美元的交易扫清一大障碍。
9、黑石集团从中投手中购回Logicor 10%的股份。今年6月，黑石集团以122.5亿欧元将旗下泛欧物流地产公司Logicor出售给中投公司。
10、新浪称，KKR资金支持的中国生鲜食品电商平台易果，正计划在美国进行IPO，并可能藉此筹集大约5亿美元的资金。
11、百事可乐公司已经预订100辆特斯拉的新型Tesla Semis电动卡车，这是目前特斯拉接到的最大卡车订单。商品
1、NYMEX原油期货收跌0.54美元，跌幅为0.93%，报57.45美元/桶。北海Forties输油管道因破裂关闭。交易商们对输油管道重新开通的不确定性感到担忧。
2、COMEX黄金期货收跌0.04%，报1246.4美元/盎司，连续三个交易日收跌，创近半年来新低。COMEX白银期货收跌0.25%，报15.745美元/盎司。市场风险偏好提高，美元、美股上涨打压金价。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收涨0.35%，报6677.5美元/吨。LME期铝收跌0.54%，报2017美元/吨。LME期锌收涨0.72%，报3152.5美元/吨。LME期铅收涨0.88%，报2516.5美元/吨。LME期镍收跌0.94%，报11105美元/吨。LME期锡收跌1.59%，报19135美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数收跌。焦煤收跌1.35%，焦炭、动力煤分别收涨0.59%、0.18%。铁矿石收跌0.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.34%、0.39%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.42%、0.17%，大豆收涨0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.14%、1.83%。橡胶收涨0.46%，沥青收平。
5、新浪：消息称中国已经原则上批准原油期货推出方案；市场对于原油期货的推出期待已久，这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步；具体推出交易时间将由中国证监会和上海期货交易所决定。
6、巴克莱：把2018年铜价预期从5725美元/吨上调至6175美元/吨，预计2018年第一季度铜价为6275美元/吨。
7、高盛：强劲需求将推动大宗商品走强，预计一年后大宗商品将带来10%的收益率；受石油价格上涨驱动，2018年能源回报率将为15%；不认为铝价会降至2016年的低位；比特币并未导致黄金需求减少。
8、EIA：预计2018年WTI原油价格为52.77美元/桶，上次预计为51.04美元/桶。预计2018年布伦特原油价格为57.26美元/桶，上次预计为55.61美元/桶。
9、美国12月8日当周API原油库存-738.2万桶，预期-378万桶，前值-548.1万桶。美国12月8日当周API汽油库存+223.4万桶，前值+919.6万桶。美国12月8日当周API精炼油库存+153.8万桶，前值+425.9万桶。
债券
1、国债期货全天弱势震荡小幅收跌，10年期债主力T1803跌0.17%，5年期债主力TF1803跌0.14%。银行间现券收益率延续上日升势，10年国开活跃券170215收益率上行4.26bp报4.8675%。
2、证券时报头版刊文称，不仅股权市场感受到强烈的监管收紧信号，交易所债券市场也处于从严监管的环境。在交易所持续强化一线监管下，监管层连续多年对存在较大问题的发行人进行专项现场检查最萌小和尚，规范发行人募资行为，保护了债券持有人的合法权益，有效防范可能出现的违法违规行为和债券违约风险。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6212，自11月21日以来首次收于6.62关口下方，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬10个基点，报6.6162。
2、美元指数涨94.066，连续第七天上涨，升至三周高点。通胀数据乐观，预示在美联储利率决议之前，通胀的疲弱可能正在消退。欧元兑美元跌0.22%，报1.1743，创近三周新低。美元兑日元跌0.01%，报113.55，维持在一个月高位附近。